上证早知道│全球能源转型中国带来贡献；稳增长助力挖掘机销量回暖可期；大宗商品高位回落机构关注这些A股板块

  •中国在全球太阳能电池板全部关键制造阶段的份额超过80%，为清洁能源转型带来了诸多好处。

  •公司方面，新洋丰拟收购磷矿石资产，广晟有色取得稀土采矿权证，有望新增8倍储量。

  上周五，上证综指跌0.25%，报3356.08点，深证成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。元宇宙概念异动拉升，国光电器涨停。消费电子板块持续走强，“果链”龙头立讯精密收盘涨逾7%。医药板块表现活跃，瑞康医药三连板。煤炭等上游资源板块领跌大盘。

  海外市场上，美国6月份非农就业人数大超预期，进一步强化了美联储7月加息75个基点的预期。道指跌0.15%，纳指涨0.12%，标普500跌0.08%。纽约WTI原油上涨2.06美元，报每桶104.79美元。COMEX黄金上涨2.6美元，报每盎司1742.3美元，仍处于9个月以来新低附近。

  •6月份CPI同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。猪肉和成品油价格对CPI的影响有所增加，需要防范输入型通胀压力和国内短期极端气候干扰。

  •国务委员兼外长王毅同美国国务卿布林肯举行会晤，中美双方都认为，此次对话是实质性的，也具有建设性，有助于增进彼此相互了解，减少误解误判，并为两国未来高层交往积累了条件。

  •市场监管总局对28起未依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚决定，包括阿里巴巴收购百世集团、阿里创投收购第一财经等。

  •财政部原部长楼继伟7月9日表示，中国可优先考虑增加预算赤字，来向受疫情和消费疲软冲击的小公司可以提供更多支持。

  •7月10日，上海日最高气温定格在40摄氏度，这也是上海有气象记录以来年度最早的一个40摄氏度高温日。未来一周还将出现持续酷热高温天气。

  •7月8日浦东新区报告的1例社会面感染者感染的病毒为奥密克戎BA.5.2.1变异株，为境外入境关联感染者。

  •据上海市疫情防控工作领导小组介绍，划定风险区域主要考虑以下因素：病例和无症状感染的人的居住状况，区域内人群风险暴露状况，病例和无症状感染的人的传播风险等。

  •首批8只碳中和ETF结束募集，合计认购资金超过150亿元，相关投资标的有望迎来增量资金。

  •多家百亿级量化私募募集情况转好，思勰投资旗下指数增强产品6月底以来募集规模已超越2亿元，而4月份一周仅一两千万元。

  •今天有两只新股申购：隆达股份代码787231，发行价39.08元，市盈率343.5倍，申购上限1.45万股，主营高温合金管材。国博电子代码787375，发行价70.88元，市盈率80.78倍，申购上限6000股，主营有源相控阵T/R组件和射频芯片。

  国际能源署（IEA）近日发布一份报告，显示目前中国在太阳能电池板全部关键制造阶段的份额超过80%。而在多晶硅和晶圆等关键器件方面，按照在建产能计算，生产份额未来几年将升至95%以上。中国在降低全球太阳能光伏发电成本方面发挥了及其重要的作用，为清洁能源转型带来了诸多好处。

  中信证券预计，在俄乌冲突和能源供应紧张的背景下，欧洲加快能源转型进程，美国暂时降低光伏关税风险，全球光伏装机增长中枢整体上行，预计2022/23年全球光伏装机将达230/300GW左右。在行业发展高景气的背景下，推荐高盈利、低估值，且在主产业链产能弹性最小的硅料环节龙头；看好受益于细线化、薄片化进程加速而迎来供应趋紧的金刚线环节。另外，受石英坩埚供给瓶颈限制，硅片环节竞争格局或好于预期，迎来盈利预期和估值上修。

  据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，6月份销售各类挖掘机20761台，同比下降10.1%。其中国内11027台，同比下降35%，降幅显著收窄；出口9734台，同比增长58.4%。

  东吴证券周尔双表示，6月挖机行业降幅较5月明显缩窄，主要系同期高基数压力缓解、出口增长强劲。在稳增长背景下，地方政府加速推进专项债形成实物工作量，项目开工需求有望集中释放，带动设备需求回暖，预计下半年有望迎来同比转正，全年销售呈前低后高走势。此外，随着电动产品成本曲线下降，渗透率提升，大力投资电动化技术的国内有突出贡献的公司有望挤占中小品牌份额，在全球市场迎来弯道超车机会。

  上市公司中，该机构推荐三一重工：中国最具全球竞争力的高端制造龙头之一，看好国际化及电动化进程中重塑全球格局机会；中联重科：起重机+混凝土机械后周期龙头，新兴板块贡献新增长极；徐工机械：起重机龙头，混改大幅释放业绩弹性；恒立液压：国内高端液压件稀缺龙头，下游从挖机拓展至工业领域，打开第二增长曲线。

  过去一周，国际大宗商品市场剧烈波动，原油一度跌破100美元/桶，金价创下了近9个月新低，铜价创下19个月以来新低。

  国海证券胡国鹏认为，本轮大宗商品的价值下跌，主要由海外货币政策为控制通胀而抑制需求导致。在当前上游原材料成本压力趋缓，“内需向上，外需向下”的大环境下，A股有望持续演绎独立行情。机械设备、交运设备、汽车和家电等中下游设备制造业盈利有望迎来改善，与居民消费相关度较高的餐饮、家具以及行业周期底部回升的畜牧养殖业行业景气度亦将逐步走高。

  国泰君安方奕认为，上游成本的下降，将显著改善此前被压制的高景气中游制造板块的毛利与利润水准，但也要规避上游成本下降而下游需求却在放缓的领域。看好赛道股和科技成长股，包括：1）高景气成长：电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业；2）消费医药：白酒/酒店/生猪/消费医疗/CDMO/创新药；3）受益成本下降和竣工周期回暖：厨电/家具/消费建材。

  新洋丰拟以5.35亿元收购竹园沟矿业100%股权。通过本次交易，能更加进一步稳定公司磷矿石供应，增强磷矿石储备，强化产业链一体化的优势。

  广晟有色子公司新丰公司7月8日取得国家自然资源部颁发的采矿许可证，将新增11.1362万吨南方离子型稀土储量资源，为目前公司在采稀土矿山合计资源储量的8倍。

  科华控股拟以8.85元/股定增募资3.54亿元，用于补充流动资金。陈伟全额认购本次定增，同时其将协议受让公司1600.8万股。完成后，陈伟合计持股占公司总股本的32.3%，将成为新实控人。

  金盘科技公开发布中高压直挂（级联）储能系统产品。该产品采用标准化、模块化设计技术，并且是全球首次采用全液冷技术，可在发电侧、电网侧和工商业用户侧等不同应用场景大范围的应用。据了解，从先进性上来讲，产品效率提升6%，电芯能够省15%，单位体积内的包含的能量有望提升30%以上。

  银轮股份拟投资6500万元人民币，在四川宜宾设立全资子公司，主要生产电池水冷板产品。

  中原内配拟与上海重塑能源科技共同投设焦作同声氢能科技，注册资本为3000万元，其中公司出资2700万元。双方将一同推动氢燃料电池系统的销售、服务、性能测试及部分产品组装等相关业务。

  智云股份子公司鑫三力中标绵阳京东方第6代AMOLED生产线台遮光油墨和导电油墨自动涂布设备，总金额为1.11亿元，占公司2021年度营业收入的15.57%。

  道森股份与诺德股份签订战略协议，拟共同在锂电铜箔领域开展铜箔设备研发技术、3微米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品的研发技术、设备技术改造、锂电铜箔设备供销等全面深度合作。诺德股份还将通过旗下的西藏诺德收购道森股份5%股份，交易对价款为2.49亿元。

  西藏矿业预增840.86%-1146.64%，因锂资源市场需求不断攀升、锂盐产品价格持续上涨，公司积极培育新的战略客户如宁德时代、盛新锂能等，并加大签署长期协议的稳定供货客户的销售量。

  大全能源预增335.03%-344.28%，因多晶硅市场行情报价持续上涨，公司三期B阶段项目于年初达产，新产能释放带动上半年销量同比增长约80%。

  雪峰科技预增311.18%，因上半年新疆地区原煤生产保持较快增长，带动民爆产品需求量增长，公司工业炸药产能释放率较同期增加17.77个百分点。

  万马股份预增160.66%-225.63%，因公司积极开拓市场，产品订单增加，线缆板块产品营销售卖发出额同比增幅明显。

  海翔药业预增164.43%-230.54%，因医药业务销售订单饱满，其中培南系列新产品产销两旺，收入较上年同期同比翻番，在原材料价格普涨大环境下，产品毛利率实现逐步恢复。

  苏盐井神预增242.47%-310.81%，因盐化工市场持续回暖，公司基本的产品销售价格保持上涨，利润同比实现较大增幅。

  先达股份预增229.05%-237.49%，因子公司辽宁先达一期、二期产能释放，基本的产品规模进一步扩大。

  粤桂股份预增258.45%-302.34%，因公司硫酸、硫精矿等基本的产品毛利率实现提升。

  康冠科技预增135.99%-167.09%，因公司智能交互显示产品业务量增长、智能电视平均尺寸增大、核心原材料价格下降、毛利率较上年同期上升。

  特变电工预增119%-132%，因新能源、能源和输变电行业需求量开始上涨，公司多晶硅产品、煤炭产品销量同比增加，销售均价同比上涨。

  7月8日，巨轮智能获两机构净买入1.48亿元。巨轮智能基本的产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，公司已在机器人核心部件的高精度RV减速器技术上取得了重大突破。

  ○铭利达表示，公司是一站式多工艺的精密结构件有突出贡献的公司，主要客户有海外逆变器有突出贡献的公司、PMI以及国内的阳光电源、比亚迪、宁德时代、北汽、上汽、海康、华为等。预计光伏、储能、新能源车下半年增长都会较快。今年收入结构中，光伏逆变器可能占约55%，储能占不到10%，汽车20%。

  ○瑞玛精密表示，公司间接向国际知名新能源整车厂T客户供应座椅金属骨架产品，墨西哥子公司直接向T客户供应座椅金属骨架产品，子公司新凯紧固系统间接向T客户供应紧固件产品。单个汽车座椅金属骨架产品总价值预计在350元-500元之间。公司上半年新增订单情况较好，其中新能源汽车订单占比近70%，同比大幅增长。

  ○川发龙蟒表示，近期，磷矿石在供给不足和需求旺盛的双重影响下价格较大幅度上涨，下游市场需求依旧旺盛，对磷矿石现行价格仍可接受。公司主要经营产品价格有一定幅度上涨且保持高位运行，如触及业绩预告披露标准，将严格按照有关规定法律法规履行信息公开披露义务。