华伍股份：证券刊行保荐书

　　申万宏源证券承销保荐有限职守公司（以下简称“本保荐机构”）接纳江西华伍造动器股份有限公司（以下简称“刊行人”、“公司”、“华伍股份”）的委托，负担其向特定对象刊行股票（以下简称“本次刊行”）的保荐机构。

　　本保荐机构及合连保荐代表人已凭据《中华公民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券刊行上市保荐营业照料主意》（以下简称“《保荐主意》”）、《创业板上市公司证券刊行注册照料主意（试行）》（以下简称“《创业板再融资主意》”）、《保荐人尽职考察使命法例》等相合公法、规矩和中国证监会的相合划定，老诚守约，勤苦尽责，端庄依据依法拟订的营业条例、行业执业标准和德性法例出具刊行保荐书，并保障所出具文献的切实性、凿凿性和完全性。

　　申万宏源证券承销保荐有限职守公司行动江西华伍造动器股份有限公司向特定对象刊行股票的保荐机构，指派详细职掌举荐的保荐代表人工赵志丹和李然。

　　保荐代表人，硕士，正在保荐营业执业流程中端庄坚守《保荐主意》等合连划定，执业记载优秀。近来3年行动具名保荐代表人所实行的证券刊行项目有江西洪城水业股份有限公司（600461）2020年公斥地行A股可转换公司债券项目，参加实行的其他项目网罗新疆天业股份有限公司（600075）2019年刊行股份进货资产项目、姑苏中来光伏新质料股份有限公司（300393）创业板公斥地行可转换公司债券项目等。

　　保荐代表人，硕士，正在保荐营业执业流程中端庄坚守《保荐主意》等合连划定，执业记载优秀。近来 3年参加实行湖南大康国际农业食物股份有限公司（002505）2020年主板非公斥地行股票项目、协鑫集成科技股份有限公司（002506）2020年主板非公斥地行股票项目、新疆天业股份有限公司（600075）2019年刊行股份进货资产项目等。

　　苏臻琦先生，近来3年参加实行了明阳灵巧能源集团股份公司（601615）初度公斥地行股票并上市项目、明阳灵巧能源集团股份公司（601615）2019年公斥地行可转换公司债券项目等。

　　筹划限度： 各式刻板装置的造动装备、轨道交通车辆造动装备、防风装备、左右编造及要害零部件的计划、创造、贩卖及装置；摩擦质料；工业主动左右编造装备创造研发；风力发电、船用配套修筑创造研发；起重运输修筑；自货浅显运输营业；合连手艺商量、维保任职和工程总承包； 自产产物及合连手艺的出口营业；本企业分娩科研所需的原辅质料、刻板修筑、仪器仪表、零配件及合连手艺的进口营业； 筹划本企业的进料加工和“三来一补”营业。

　　3 丰都邑创东方丰水湖投资企业（有限合资） 2,812.50 7.43%

　　7 江西华伍造动器股份有限公司-第二期员工持股安排 732.36 1.93%

　　8 江西华伍造动器股份有限公司-第一期员工持股安排 573.78 1.52%

　　10 华润深国投信赖有限公司－华润信赖·福润1号鸠合股金信赖安排 240.00 0.63%

　　刊行人创业板初度公斥地行股票并上市此后，历次股权融资、分红及净资产变更如下：

　　初度公斥地行前近来一期末净资产额（2010年6月30日）（万元） 23,281.60

　　四、刊行人及其联系方与保荐机构及其联系方之间的利害干系及首要营业往复状况

　　1、本保荐机构或其控股股东、实践左右人、紧要联系方持有刊行人或其控股股东、实践左右人、紧要联系方股份的状况；

　　2、刊行人或其控股股东、实践左右人、紧要联系方持有保荐机构或其控股股东、实践左右人、紧要联系方股份的状况；

　　3、本保荐机构的保荐代表人及其夫妇，董事、监事、高级照料职员具有刊行人权柄、正在刊行人任职等状况；

　　4、本保荐机构的控股股东、实践左右人、紧要联系方与刊行人控股股东、实践左右人、紧要联系方互相供给担保或者融资等状况；

　　5、本保荐机构及其联系方与刊行人及其联系方之间的其他联系干系及首要营业往复状况。

　　1、2020年11月20日，公司质料评议委员会召开集会，审议通过了华伍股份向特定对象刊行股票项目（以下简称“本项目”）的立项申请；2020年12月1日，项目立项申请筹划业分担教导、质控分担教导答应批准，项目立项圭表实行。

　　2、2021年5月17日至5月21日，质料左右部分妥洽质料评议委员会委员并派出审核职员对本项目实行了现场核查。

　　3、2021年5月31。