兆新股份2022年年度董事会运营评述

  我国气雾剂商场已展开成为继欧洲、美国后的全球第三大出产地，我国气雾剂作业全体接连了不断展开、上升的格式。作为精密化工细分范畴的气雾剂产品品种已展开到 2,000多种，分为：个人用品、工业和轿车用品、家庭用品、涂料、食物、杀虫剂、药用及其他气雾剂产品，作业没有显着的周期性和季节性。跟着我国经济逐步复苏，经济强壮的添加动能将会快速开释。国家在2023年将进一步加力支撑新式根底设备建造，加大制作业出资的支撑力度。在国家方针的支撑下，估计将会推动气雾剂作业持续上升和全体好转，完结质的有用前进和量的合理添加。我国作为国际排名第三的气雾剂出产大国， 人均年气雾剂消费量仅为美国人均消费量的1/10，低于国际均匀水平，标明我国在气雾剂消费商场上存在着巨大的展开空间：一是跟着人们收入水平的前进，日子质量的改进，将进一步带动我国气雾剂的运用与消费；二是跟着咱们对气雾剂知道的加深，以及消费观念和日子习惯的改变，气雾剂将会应用到更广泛的范畴；三是跟着我国气雾剂企业技能、质量水平的前进，品牌知名度的增强，我国气雾剂将在全球占有更重要的商场份额。

  公司是业界最早开端从事气雾剂出产、出售的企业之一，是国家级高新技能企业，并具有我国驰名商标，在品牌和技能具有抢先的优势。公司的气雾漆产品处于细分作业的抢先位置，公司主编修订的作业标准BB/T0047-2018《气雾漆》，自2019年7月1日起施行，一起参加对《气雾剂产品测验办法》（GB/T 14449）国家标准进行编制和修订，参加起草的《气雾剂级丙烷》《气雾剂级异丁烷》《气雾剂安全出产规程》《发动机光滑系统清洗剂》《节气门清洗剂》《进气系统免拆清洗剂》《轿车机械及动力系统清洗剂的有用性点评》等国家、作业标准现已颁布施行。

  未来，与人们健康相关的气雾剂产品将会长足展开，个人护理用品气雾剂、化妆品气雾剂、食物气雾剂和药品气雾剂等品类的扩展，将成为推动气雾剂工业晋级的中心力气。公司在坚持展开现有主营事务之外，将要点拓展日化、美妆、轿车护理类气雾剂产品，着力打造技能抢先型、高质量的企业形象。

  （1）萘系高效减水剂作业：需求端受混凝土预拌率前进、机制砂浸透率前进、水泥和砂石骨料提价等多要素驱动，增速将显着高于下流混凝土作业增速率。减水剂作业存在技能和服务两方面壁垒，进入门槛高，作业会集度前进是必然趋势。

  公司混凝土减水剂的出产具有5项中心工艺，具有15项专利技能。出产基地坐落长三角区域，紧邻江苏南京，华东经济发达区域悉数在企业出产产品的出售半径规划之内，具有国内肯定的地缘优势，商场需求旺盛，出售空间宽广；出产基地地点园区为华东区域为数不多的精密化工园区，现在我国化工园区极难批阅，化工用地增量逐年削减，尤其在长三角区域，化工用地已无增量，具有存量化工用地是化工企业展开的最根底性的保证。

  （2）萘系分散剂作业：俗称分散剂NNO，首要用于分散染料、还原染料、活性染料、酸性染料及皮革染猜中作分散剂。公司现在出产的分散剂NNO首要分为高浓和低浓粉剂两种类型，其间高浓分散剂首要应用在农药和橡胶制品范畴；低浓分散剂首要应用在染料范畴。跟着经济的复苏和技能的前进，商场对高浓分散剂的需求量将逐步添加。

  （3）萘磺酸作业：现在公司的萘磺酸产品首要有2-萘磺酸、2-萘磺酸钠及1-萘磺酸和2-萘磺酸的混合产品。此类产品首要作为化学中间体用以组成其他产品以及在农药方面作为助剂运用。

  跟着全球焚烧化石燃料发生的CO2排放量增大，全球变暖引发国际各地加大对环境问题的重视，为按捺全球进一步变温暖自然灾害的频发，国际各地开端发起“碳中和”理念，各国为削减碳排放量，开端使用新动力发电，如光伏发电、风电和水电等。因为我国的光照资源足够，我国政府大力倡议展开光伏发电作业。

  2022年，我国光伏新增装机量为87.41GW，同比添加59.3%，再次创下年新增装机量的最高纪录，接连10年位居全球首位。其间，分布式新增51.1GW，同比添加74.5%；会集式新增36.3GW，同比添加41.8%。光伏累计装机量为392.61GW，接连8年位居全球首位。2022年前三季度，我国光伏发电量3,286亿千瓦时，同比添加32.2%；使用小时数968小时，同比添加49小时；使用小时数较高的区域为东北区域(1,237小时)，华北区域(1,056小时)，其间使用率最高的省份为黑龙江(1,316小时)、吉林(1,263小时)。全国光伏发电使用率98.2%，同比前进0.2个百分点。

  当时，国际规划内的环境恶化与资源紧缺问题正约束着全球规划内的可持续展开，动力系统的全面改造势在必行，可再生动力的进一步开发使用以及现有动力开发的清洁低碳化将是动力展开的底子趋势。而在各类可再生动力中，太阳能发电具有对资源条件的要求低、碳排放量少、发电功率高级优势。因而，光伏发电从起步至今一向遭到国际各国的重视，跟着动力系统改造的不断推动，光伏作业将会以更快的速度向前展开。

  2022年上半年俄乌战役布景下，国际原油超高位运转，化工原料全体价格不断抬升。跟着6月份原油高位跳水，下半年开端大宗化工原料价格回落。因为国内客观环境按捺需求和物流不畅，导致下流需求和成交疲软，进入11-12月，国际原油宽幅动摇无趋势引导，化工商场在弱需求主导下平平收官。因而化工原料价格下半年均比上半年显着下降。

  2022年以来，萘系产品价格持续上行，首要原因为上游价格上涨，出产企业减产检修，下流客户需求康复，商场缺口较大，导致下半年均价上涨。液碱的下流氧化铝价格跌落，需求下降，下流商场多以张望为主，买卖气氛冷清，导致下半年均价大幅跌落。

  公司太阳能光伏发电事务首要是经过光伏电站或许分布式发电系统构成电力出售，公司首要经过收买、自主开发建造及售后租回相结合的方法进行光伏电站的出资和运营。自主开发项目首要经过取得地上太阳能光伏发电项目核准文件或分布式太阳能光伏发电项目存案文件并具有施工条件后，与具有规划、施工资质的单位签署EPC总包合同，由EPC总包方担任组织工程规划、收购原材料、工程施工等事项，检验合格后交由公司运营处理。

  公司是一家以精密化工、新动力工业为主导方向的国家级高新技能企业，秉承“人与环境的调和高于一切”的价值理念，坚持以立异和质量处理为底子，不断优化运营形式、调整工业结构和商场布局。经过多年的展开，公司在立异、品牌、营销网络、运营处理、本钱规划化展开等方面构成了一起的中心竞赛优势。

  凭仗优异的科研团队和市级企业技能中心研制途径，公司不断自主立异，先后承当了二十余项国家省市火炬方案、要点新产品、高新技能工业化演示工程以及科技方案项目等，取得了四十余项开发效果，广泛应用于公司产品的出产，取得了杰出的社会效益和经济效益；累计申请专利58项，累计取得授权专利51项，其间发明专利30项，是深圳市“知识产权优势企业”；活跃参加国家和作业标准的拟定和编写，作为首要起草单位参加了 3项国家标准和3项作业标准、4项我国标准化协会标准的起草和修改作业。

  公司首要产品被国家部委评为“国家级要点新产品”和“名牌产品”；具有“我国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”等荣誉。

  公司构建了高效优质的服务系统，商场服务快速高效。公司具有一支专业的营销部队。营销人员绝大部分具有专业布景，具有丰厚的营销阅历和厚实的专业知识，不只能及时满意客户需求，还能向客户供应方便专业的技能支撑，具有完善的营销网络和快速的供货才能。公司按产品出售特性和客户区域树立了掩盖全国、辐射全球的营销网络和供货系统。

  公司着重稳健展开，重视产品及服务的质量，取得了新版ISO9001质量处理系统、ISO14001环境处理系统认证等。经过多年展开积累了丰厚的处理阅历，环绕自身工业特色，不断强化商场营销才能、本钱操控才能、快速反应才能和质量操控才能。采取了活跃有用的鼓励机制，强化全面预算处理，大力推广出产过程精密化处理，前进处理效能，活跃探索新的鼓励形式和运营形式。

  公司不断展开、更新及挖潜，并以抢先的规划优势前进了公司在原材料收购时的议价才能。公司首要处理人员、事务和技能主干均具有多年作业作业阅历，运营功率在作业中归于抢先水平，进一步下降了产品综组本钱，增强了产品的商场竞赛力。

  2022年，在全球经济增速放缓的布景下，国内的调控方针也日益严厉，公司作为上市企业面临着极大的压力和应战，在杂乱多变的商场中逐步企稳上升，康复竞赛优势。在这前进的一年，公司以立异和改造为首要手法，适应商场改变，活跃转型，从优化处理结构、下降本钱费用、优化途径布局、加强人才部队建造等方面采取了强有力的办法并活跃行动：经过债款重组，下降了全体负债率与融资开销；经过事务重组布局循环经济范畴，改进了财物结构、优化资源配置；经过施行股权鼓励有用前进了中心团队凝聚力和企业中心竞赛力。

  陈述期内，公司完结运营总收入301,322,691.90元，较上年削减38,547,225.01元，降幅11.34%，归归于上市公司股东的净利润-22,675,285.99元。2022年，公司展开的要点作业及取得成果首要如下：

  2022年度，公司完结运营收入30,132.27万元，归母净利润为亏本-2,267.53万元，同比大幅减亏。本期公司高息债款压力有必定程度的缓解，财务费用比上年下降3,958.05万元。陈述期内公司摊销职工股票期权鼓励费用6,515.18万元，扣除该项影响后，当期归归于上市公司股东的净利润为盈余4,227.00万元。

  2022年上半年，公司在碳酸锂价格高位经董事会、股东大会审议出售青海锦泰钾肥有限公司悉数股权，此次买卖溢价出售参股公司取得了高于预期的收益，尤其是在眼下碳酸锂价格大幅跌落且还未止跌的情况下，在最理想的机遇协助公司全身而退、并获取了名贵的展开本钱金。

  陈述期内，公司主营事务为精密化工和新动力两大板块。公司经过事务重组剥离参股公司青海锦泰钾肥有限公司，一起取得上海摩睿企业处理中心（有限合伙）39.73%合伙份额，布局循环经济范畴，发挥控股、参股公司事务协同效应。公司新动力板块，前期受灾影响的光伏电站已全面完结修正并网，进一步前进发电总收入及发电功率。

  陈述期内，公司活跃布局光伏电站范畴，与安徽省马鞍山市和县人民政府签定400MW（详细以实践建成电站容量为准）光伏发电项目出资开发结构协议，以获取相应资源方针。经过执行公司回归主营事务的展开战略，逐步康复公司持有光伏电站规划，不断增强该主营事务板块的可持续运营才能。

  公司具有的深圳市宝安区石岩大街兆新动力工业园城市更新单元项目于2019年到2021年先后两次卖出未果，因为其自身存在土地受限问题与本项目压覆矿藏的前史遗留问题，且公司不具有工业园规划、批阅、开发、建造的专业才能和出资阅历，为防止本项目延期而被迫调出城市更新方案的危险并进一步盘活公司熟睡财物，公司与具有出资阅历及开发运营才能的协作方一起树立项目施行主体，联合推动本城市更新项目的落地，并如期交割。

  为进一步完善公司法人办理结构，树立、健全公司长效鼓励束缚机制，经过处理层思想改造招引更多优异人才参加，一起稳住公司原有中心职工与公司一起生长的决心，使股东、公司和中心团队一起重视公司的久远展开，保证公司展开战略和运营方针的完结。2022年5月26日，公司召开了2022年第三次暂时股东大会，审议经过了《关于及其摘要的方案》《关于的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》（以下简称本鼓励方案）。

  2022年7月22日，公司完结了本鼓励方案的初次颁发挂号作业，向契合颁发条件的112名鼓励方针实践颁发15,059.20万份股票期权，行权价格为1.70元/股。

  2022年10月24日，兆新股份被列入深交所融资融券标的股票。本次公司股票当选融资融券标的后，能够更好地满意商场上不同类型出资者的买卖需求，契合本钱商场逐步敞开的大趋势，与全面推动注册制的精力一脉相承。

  2022年度，公司进一步下降了全体负债率和融资开销，逐步康复运营流动性。财物负债率由40.33%下降为37.11 %，融资开销同比上年削减3,958.05万元。公司一方面拓展融资途径，下降前期债款违约危险；另一方面处置低效搁置财物，完结资金快速回笼，保证财物负债率在合理区间内。

  关于剩下中长时间债款，公司处理层均已做好规划及商洽作业，在保证不呈现逾期、违约等危险的根底上进一步压降融资利率。一起，重视公司现金流规划与负债率的匹配度，在保证公司展开方案顺畅推动的根底上，按协议及时、分期履约。未来，跟着股东危险的逐步化解，公司将有望翻开融资局势，充沛使用好直接融资东西，辅以直接融资作为流动性调理。力求将融本钱钱进一步下降，且坚持合理的运营性杠杆，保证安稳运营、可持续展开。五、公司未来展开的展望

  2023年，公司依据全体战略规划，在事务方面首要聚集在精密化工、新动力太阳能光伏发电事务。环绕公司现有的主营事务，使用公司原有事务优势，要点调研商场需求的、有中心竞赛力的技能进行立异，深度发掘精密化工事务以及适应并掌握趋势展开光伏事务。为稳健运营、完结年度方针，公司将要点做好下面几点作业：

  （1）针对负债结构调整，公司处理层已依据运营情况拟定了相应的偿债方案。2023年，跟着股东危险的逐步化解，公司将有望翻开融资局势。公司将活跃掌握当时本钱商场改造展开局势，捉住机遇，久远规划，有用使用本钱商场融资东西，追求标准运作下的高质量展开，对足额偿付各类债款有合理方案和组织。力求将融本钱钱进一步下降，且坚持合理的负债率，保证安稳运营、可持续展开。

  （2）在新动力光伏电站方面，持续做好存量电站的运维、处理，前进现有电站的发电量的一起使用公司的技能和途径优势，供应新动力电站的归纳服务，同步展开和县光伏项目存案、建造、投运。在国家“碳达峰、碳中和”方针指引下，公司2023年将全力前进公司光伏电站持有规划的底子盘，为安稳公司现金流及成绩打好根底。

  （3）在精密化工事务方面，跟着底子面改进，公司竞赛优势正逐步康复，未来将整合精密化工事务板块，进一步发挥委外供货商剩下产能，凭借公司多年出产制作和研制阅历，完善以中心产品带动相关产品和相关服务，以全方面满意客户需求为方针，前进出售成绩，重拾“彩虹精化”品牌作业位置。

  （4）沿着既有优势事务方向并结合工业展开窗口期，布局中心技能，优化资源配置，把人、财、物等资源愈加有用地会集在契合公司展开战略、盈余远景好的事务板块及子公司。

  （5）树立战略协作伙伴网络，发挥好上市公司途径优势。使用各方资源一起推动公司主营事务的展开，拓展融资途径，增强公司盈余及抗危险才能。发挥战略协作伙伴工业化展开的牵引、带动和投融资途径效果，整合公司内、外部资源，完结战略出资者协同效应。

  （6）结合新时代企业处理理念，进一步推动人才队伍建造，深化人才鼓励方针，激起团队生机。着重处理理念晋级，充沛发挥作业经理人团队的专业优势。执行处理准则系统建造，优化内控准则和决议方案流程，有用把控决议方案及运营危险。（7）社会责任感，当时环境恶化与资源紧缺的问题约束着全球规划内的可持续展开，公司作为一家有社会责任感的上市公司，将活跃饯别全球化条件下的可持续展开战略，持续优化事务板块，将清洁低碳理念深化到公司各个事务板块。在新动力事务板块方面，公司将前进现有电站的发电量，一起经过出资并购等方法扩展光伏电站规划，让绿色、清洁的光伏动力进入千家万户，呼应国家“十四五”规划的“双碳”方针。在精密化工事务板块方面，公司自有品牌“7CF”环保涂料，秉承“人与环境的调和高于一切”的价值理念，在环保涂料产品多年深耕，未来将持续专心研制低碳、环保、节能的可持续产品。一起，公司布局了循环经济范畴，经过再生物资收回、加工、再使用的循环形式，与原事务板块一起组成了公司绿色环保节能系统。公司将坚持绿色展开方针，执行环保改造办法，饯别可持续展开理念，并持续优化内部操控处理准则，前进公司社会价值和社会影响力，把绿色、安心和可持续展开产品带给顾客的一起，发明更大的社会价值。

  因为国内经济展开面临的局势依然杂乱严峻，外部环境动乱不安，对我国经济的冲击影响加深，国内需求缩短、供应冲击、预期转弱三重压力依然较大。未来商场会有必定的动摇，对公司的精密化工产品的出售发生必定的影响。在新动力事务方面，欧洲正在与美国进行绿色动力补助战，将约束从我国进口绿色技能，下降公共合同投标人的等级，让买家更难取得补助。相关方针将影响光伏上业出口，加重国内光伏企业竞赛。

  处理办法：面临国内外杂乱多变的情况，公司环绕着既定展开战略，尽力克服困难，前进公司的中心竞赛力，做好危险预警方案。

  新动力在很大程度上归于高新技能作业，技能的改造是把双刃剑，光伏产品及光伏发电系统尚在不断的完善，一方面临整个作业的推动起着活跃的效果，另一方面，关于详细的企业来说，挑选正确的作业切入点以及合理技能道路的难度也越来越大。这点无论是关于工业链前端仍是终端的企业来说，都存在必定的危险。

  处理办法：公司结合国家方针支撑和作业的展开趋势，着力于要害中心竞赛力要素建造和规划公司未来的战略布局。

  公司开发建造的太阳能光伏电站可挑选运营或出售，若挑选运营则估计运营时刻一般为20年，在此期间或许存在如下电站运营危险：

  （2）太阳能光伏电站项目的购电方或用电方若呈现拖欠电费及补助等景象，则或许对相关项目全体收益带来晦气影响；

  （3）自然灾害导致的电站受损、运营阻滞危险，会导致影响当期运运营绩，且需求必定的康复周期；

  （4）电站设备长时间运转导致的毛病，光伏组件衰减导致的发电量下降，电网公司对电站运转提出的新要求。

  处理办法：一是精简人员，保证各岗位人职作业量饱满；二是执行有关部门对拖欠电费定时催缴，做好补助的相关申报作业；三是做好自然灾害危险预备，定时排查并加固相关设备设备；四是加强设备的检修保护，替换低功率设备，更新设备以满意电网公司运转要求。

  石化产品长时间以来受国际商场的影响较大，具有很大的不确定性，原材料价格具有动摇危险。

  处理办法：公司将亲近重视原材料价格动摇改变趋势，当令调整收购战略，尽力躲避原材料价格危险。

  公司阅历近两年的动乱，商场美誉度有所受损，且未来加快康复阶段将罗致过往阅历教训，着重于对各层面专业处理人才的引入，公司现有的人力资源和人才储藏或许无法彻底满意相应的需求。

  处理办法：一方面加强对在职人才的专业培训与归纳本质的前进，另一方面加大人才引入力度，加强外部服务组织协作，上至高管团队下至底层职工，尽力遵循优胜劣汰的竞赛认识。一起，实在完善鼓励机制系统建造，着重价值输出与报答的匹配，保证公司主干人才部队的相对安稳。

  我国实施稳健、松紧适度的货币方针，既要稳经济又要稳杠杆、去除落后产能，货币方针呈现持续性宽松的或许性较小，未来仍或许呈现短期内资金流动性严重的现象。此外，公司前史债款逐步清偿结束，但因股东改变作业完结不久，传统银行融资途径及授信暂未康复，若未来公司不能如方案完结股权融资作业，或许加重公司的资金严重情况，由此带来流动性危险的进一步前进。

  处理办法：公司将充沛捉住全面注册制下的直接融资方针窗口，大力推动小额快速定增、定向增发、股权鼓励融资等直接融资东西，下降负债率和负债本钱的一起，扩展长时间股权本钱余额。

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  已有3家主力组织发表2022-12-31陈述期持股数据，持仓量总计3010.66万股，占流转A股2.16%

  近期的均匀本钱为2.54元。空头行情中，现在反弹趋势有所减缓，出资者可适当重视。该股资金方面呈流出情况，出资者请慎重出资。该公司运营情况尚可，暂时未取得大都组织的显着认同，后续可持续重视。

  股东人数改变：一季报显现，公司股东人数比上期（2023-03-20）削减1211户，起伏-0.92%

  参控公司：参控上海中锂实业有限公司，参控份额为30.0000%，参控联络为联营企业

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  不良信息告发电话告发邮箱：增值电信事务运营答应证：B2-20090237