三圣特材：初次揭露发行股票招股意向书摘要

  本招股意向书摘要的意图仅为向大众供给有关本次发行的扼要状况,并不包含招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文一起刊载于巨潮资讯网站(。出资者在做出认购抉择之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为出资抉择的依据。

  出资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、管帐师或其他专业参谋。

  发行人及全体董事、监事、高档处理人员许诺招股意向书及其摘要不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并对招股意向书及其摘要的实在性、准确性、完好性承当单个和连带的法令责任。

  公司担任人和主管管帐作业的担任人、管帐组织担任人确保招股意向书及其摘要中财政管帐材料实在、完好。

  我国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何抉择或定见,均不标明其对发行人股票的价值或许出资者的收益做出本质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

  五、本次发行上市后公司的股利分配方针和现金分红份额规矩 ............. 9

  1、本公司控股股东潘先文先生以及相关股东周廷娥女士、潘呈恭先生、潘先东先生、潘先伟先生、潘先福先生、周廷国先生、周廷建先生、曹兴成先生、陈都先生、王方德先生许诺:自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起36个月内,不转让或许托付别人处理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  2、本公司其他股东许诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或许托付别人处理其持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。

  3、担任本公司董事、监事、高档处理人员的股东潘先文先生、范玉金先生、张志强先生、潘敬坤先生、杨兴志先生、曹兴成先生、黎伟先生、杨志云先生、陈勇先生、杨敏女士许诺:前述许诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超越其所持公司股份总数的 25%,离任后半年内不转让其所持有的公司股份。在其申报离任 6 个月后的 12 个月内经过证券买卖所挂牌买卖出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的份额不超越 50%。

  4、本公司实践操控人潘先文先生、周廷娥女士以及持有本公司股份的董事和高档处理人员张志强先生、杨兴志先生、范玉金先生、潘敬坤先生、曹兴成先生、黎伟先生、杨志云先生追加许诺:自己所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票在承认时满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票接连 20 个买卖日的收盘价均低于发行价,或许上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的承认时限主动延伸至少 6 个月。若公司股票在此期间产生除权、除息的,发行价格将作相应调整。自己职务改变、离任等原因不影响本许诺的效能,在此期间自己仍将继续施行上述许诺。

  持有公司本次发行前5%以上股份的股东潘先文先生、周廷娥女士、潘呈恭先生作出了关于股东持股意向的许诺:自己具有长时刻持有重庆三圣特种建材股份有限公司股票的意向。在所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票承认时满后2年内,累计减持不超越自己所持公司股份总数的15%,且减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间产生除权、除息的,发行价格将作相应调整)。股份减持将经过大宗买卖办法、会集竞价办法或其他合法办法进行,自己提早将减持信息以书面办法告诉股份公司,并由股份公司在减持前三个买卖日公告。如自己违背本许诺或法令法规减持股份,减持股份所得归股份公司一切。

  依据《我国证监会关于进一步推动新股发行体制变革的定见》相关要求,公司拟定了《公司初次揭露发行股票上市后三年内安稳股价的预案》,且该预案现已2014年2月22日公司2013年年度股东大会审议经过,公司和公司实践操控人潘先文先生、周廷娥女士以及公司全体董事、高档处理人员均已出具相关许诺。该预案详细内容如下:

  公司上市后三年内,如公司股票接连20个买卖日除权后的加权均匀价格(按当日买卖数量加权均匀,不包含大宗买卖)低于公司上一财政年度经审计的除权后每股净财物值,则公司应按下述规矩发动安稳股价办法。

  ①公司为安稳股价之意图回购股份,应契合《上市公司回购社会大众股份处理办法(试行)》及《关于上市公司以会集竞价买卖办法回购股份的补偿规矩》等相关法令、法规的规矩,且不该导致公司股权散布不契合上市条件。

  ②公司股东大会对回购股份做出抉择,须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过,公司控股股东许诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

  A、公司用于回购股份的资金总额累计不超越公司初次揭露发行新股所搜集资金的总额;

  ④公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若接连5个买卖日除权后的加权均匀价格(按当日买卖数量加权均匀,不包含大宗买卖)超越公司上一财政年度经审计的除权后每股净财物值,公司董事会应做出抉择停止回购股份事宜,且在未来3个月内不再发动股份回购事宜。

  ①公司控股股东应在契合《上市公司收买处理办法》、《中小企业板信息宣布事务备忘录第23号:股东及其一起行动听增持股份》等法令法规的条件和要求且不该导致公司股权散布不契合上市条件的前提下,对公司股票进行增持:

  A、公司回购股份计划施行期限届满之日后的10个买卖日除权后的公司股份加权均匀价格(按当日买卖数量加权均匀,不包含大宗买卖)低于公司上一财政年度经审计的除权后每股净财物值;

  ①下列任一条件产生时,到时在公司任职并收取薪酬的公司董事(不包含独立董事)、高档处理人员应在契合《上市公司收买处理办法》、《上市公司董事、监事和高档处理人员所持本公司股份及其改变处理规矩》及《深圳证券买卖所上市公司董事、监事和高档处理人员所持本公司股份及其改变处理事务指引》等法令法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:

  A、控股股东增持股份计划施行期限届满之日后的10个买卖日除权后的公司股份加权均匀价格(按当日买卖数量加权均匀,不包含大宗买卖)低于公司上一管帐年度经审计的除权后每股净财物值;

  ②有责任增持的公司董事、高档处理人员许诺,其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高档处理人员个人上年度薪酬总和的30%,但不超越该等董事、高档处理人员个人上年度的薪酬总和。公司控股股东对该等增持责任的施行承当连带责任。

  ③在公司董事、高档处理人员增持完结后,假如公司股票价格再次呈现接连20个买卖日除权后的加权均匀价格(按当日买卖数量加权均匀,不包含大宗买卖)低于公司上一财政年度经审计的除权后每股净财物值,则公司应依照本预案的规矩,顺次展开公司回购、控股股东增持及董事、高档处理人员增持作业。

  ④公司新聘任将从公司收取薪酬的董事和高档处理人员时,将促进该新聘任的董事和高档处理人员依据本预案的规矩签署相关许诺。

  ①公司董事会应在上述公司回购发动条件触发之日起的15个买卖日内做出回购股份的抉择。

  ②公司董事会应当在做出回购股份抉择后的2个作业日内公告董事会抉择、回购股份预案,并发布举行股东大会的告诉。

  ③公司回购应在公司股东大会抉择做出之日起次日开端发动回购,并应在施行相关法定手续后的30日内施行结束;

  ④公司回购计划施行结束后,应在2个作业日内公告公司股份改变陈说,并在10日内依法刊出所回购的股份,处理工商改变挂号手续。

  ①公司董事会应在控股股东及董事、高档处理人员增持发动条件触发之日起2个买卖日内做出增持公告。

  ②控股股东及董事、高档处理人员应在增持公告做出之日起次日开端发动增持,并应在施行相关法定手续后的30日内施行结束。

  (1)若公司董事会拟定的安稳公司股价办法触及公司控股股东增持公司股票,如控股股东未能施行安稳公司股价的许诺,则公司有权自股价安稳计划公告之日起90个天然日届满后将敷衍控股股东的现金分红予以拘留,直至其施行增持责任。

  (2)若公司董事会拟定的安稳公司股价办法触及公司董事、高档处理人员增持公司股票,如董事、高档处理人员未能施行安稳公司股价的许诺,则公司有权自股价安稳计划公告之日起90个天然日届满后将敷衍董事、高档处理人员的薪酬及现金分红予以拘留,直至其施行增持责任。

  公司董事、高档处理人员拒不施行本预案规矩的股票增持责任情节严峻的,控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会替换相关董事,公司董事会有权解聘相关高档处理人员。

  (1)公司初次揭露发行股票招股意向书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  (2)公司初次揭露发行股票招股意向书如有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,对判别公司是否契合法令规矩的发行条件构成严峻本质影响的,公司将依法回购初次揭露发行的悉数新股,且公司控股股东将购回已转让的原限售股份;致使出资者在证券买卖中遭受丢失的,公司将依法补偿出资者丢失。

  (3)公司将实在施行上述许诺及其他许诺,如未能施行许诺的,则公司将采纳以下办法:①法定代表人在股东大会上阐明未施行许诺的详细原因并向出资者抱歉;②在有关监管机关要求的期限内予以纠正;③构成出资者丢失的,依法补偿丢失;④有违法所得的,予以没收;⑤其他依据到时规矩能够采纳的其他办法。

  (1)公司初次揭露发行股票招股意向书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  (2)公司初次揭露发行股票招股意向书如有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,对判别公司是否契合法令规矩的发行条件构成严峻本质影响的,公司将依法回购初次揭露发行的悉数新股,且公司控股股东将购回已转让的原限售股份;致使出资者在证券买卖中遭受丢失的,自己将依法补偿出资者丢失。

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要采纳以下办法:①在股东大会上阐明未施行许诺的详细原因并向出资者抱歉;②在有关监管机关要求的期限内予以纠正;③给公司或出资者构成丢失的,将依法对公司或出资者进行补偿;④有违法所得的,予以没收;⑤其他依据到时规矩能够采纳的其他办法。

  3、担任公司董事、监事、高档处理人员的张志强先生、杨兴志先生、范玉金先生、潘敬坤先生、吕丹先生、张孝友先生、杨长辉先生、潘金贵先生、陈勇先生、杨敏女士、肖卿萍女士、曹兴成先生、黎伟先生、杨志云先生许诺:

  (1)公司初次揭露发行股票招股意向书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  (2)公司初次揭露发行股票招股意向书如有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,致使出资者在证券买卖中遭受丢失的,自己将依法补偿出资者丢失。

  (3)自己将实在施行上述许诺及其他许诺,如未能施行许诺的,则自己将采纳以下办法:①在股东大会上阐明未施行许诺的详细原因并向出资者抱歉;②在有关监管机关要求的期限内予以纠正;③给公司或出资者构成丢失的,将依法对公司或出资者进行补偿;④有违法所得的,予以没收;⑤其他依据到时规矩能够采纳的其他办法。

  4、保荐组织申万宏源证券承销保荐有限责任公司、发行人管帐师天健管帐师事务所(特别一般合伙)、发行人律师重庆天元律师事务所许诺:其为发行人本次发行制造、出具的文件有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,致使出资者在证券买卖中遭受丢失的,将依法补偿出资者丢失。

  (1)赢利分配原则:公司施行继续、安稳的赢利分配方针,公司赢利分配应注重对出资者的合理出资报答并统筹公司当年的实践运营状况和可继续开展。

  (2)赢利分配办法:公司能够采纳现金、股票以及现金与股票相结合的办法分配赢利。公司赢利分配不得超越累计可分配赢利的规划,不得危害公司继续运营才能。在契合现金分红的条件下,公司应当优先采纳现金分红的办法进行赢利分配。

  (4)在满意上述现金分红条件状况下,公司应当采纳现金办法分配赢利。原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会能够依据公司盈余及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

  (5)现金分红份额:公司应坚持赢利分配方针的接连性与安稳性,每个盈余年度以现金办法分配的赢利不少于当年完结的可分配赢利的15%。公司董事会应当归纳考虑所在职业特征、开展阶段、本身运营方法、盈余水平以及是否有严峻资金开销组织等要素,区别下列景象,并依照公司规章规矩的程序,提出差异化的现金分红方针:

  ①公司开展阶段属成熟期且无严峻资金开销组织的,进行赢利分配时,现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%;

  ②公司开展阶段属成熟期且有严峻资金开销组织的,进行赢利分配时,现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%;

  ③公司开展阶段属成长时刻且有严峻资金开销组织的,进行赢利分配时,现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%;

  若公司成绩添加敏捷,而且董事会以为公司股票价格与公司股本规划不匹配时,能够在满意上述现金分配之余,采纳股票股利的办法予以分配。

  (6)存在股东违规占用公司资金状况的,公司在进行赢利分配时,应当扣减该股东所分配的现金盈余,以归还其占用的资金。

  (1)公司每年赢利分配预案由公司董事会结合《公司规章》的规矩、盈余状况、资金需求提出和拟定,经董事会审议经过并经半数以上独立董事赞同后提请股东大会审议。独立董事对提请股东大会审议的赢利分配预案进行审理并出具书面定见。

  (2)董事会审议现金分红详细计划时,应当仔细研讨和证明公司现金分红的机会、条件和最低份额、调整的条件及其决议计划程序要求等事宜,独立董事应当发标清晰定见;独立董事能够征会集小股东的定见,提出分红提案,并直接提交

  (3)股东大会对现金分红详细计划进行审议时,应当经过多种途径主动与股东特别是中小股东进行沟通和沟通,充沛听取中小股东的定见和诉求,并及时答复中小股东关怀的问题。

  (4)在当年满意现金分红条件状况下,董事会未提呈现金赢利分配预案或现金分红的赢利少于当年完结可供分配赢利的15%时,公司董事会应在定时陈说中阐明原因以及未分配赢利的运用计划,并由独立董事对此宣布独立定见。一起在举行股东大会时,公司应当供给网络投票等办法以方便中小股东参加股东大会表决。

  (5)股东大会应依据法令法规和本规章的规矩对董事会提出的赢利分配预案进行表决。

  若公司外部运营环境产生严峻改变或现行赢利分配方针影响公司可继续开展时,公司可调整赢利分配方针,但调整后的赢利分配方针不得违背法令、法规及我国证监会和证券买卖所的有关规矩。

  在充沛证明的前提下,公司董事会拟定赢利分配方针调整计划。经全体董事过半数赞同,并经三分之二以上的独立董事赞同并发标清晰定见,公司董事会可向股东大会提出调整赢利分配方针的计划并经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。为充沛考虑中小出资者的定见,该次股东大会应一起选用网络投票办法举行。

  4、公司应当在年度陈说中详细宣布现金分红方针的拟定及履行状况,并对下列事项进行专项阐明:

  (5)中小股东是否有充沛表达定见和诉求的时机,中小股东的合法权益是否得到了充沛保护等。

  对现金分红方针进行调整或改变的,还应对调整或改变的条件及程序是否合规和通明等进行详细阐明。

  依据公司 2011 年第一次暂时股东大会抉择,公司本次发行前的结存未分配赢利由发行后的公司新老股东同享。

  陈说期,公司 90%以上收入来历于产品混凝土和外加剂等建材事务。建材职业的开展与微观经济周期密切相关,很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定财物出资规划及国家投融资方针,特别是受根底设备出资及房地产出资规划等影响。我国正处于经济建造快速开展时期,国家出资建造了大批根底设备项目,建材职业开展很快,但在国民经济开展的不同周期,国家的微观经济方针也在不断调整,建材职业或许受国家微观经济方针的调整影响而动摇,公司的运营也会因方针调整影响而动摇。

  陈说期内,公司产品出售区域会集在重庆及周边区域,该区域的出售额占公司同期运营收入的份额达100%。假如重庆及周边区域商场呈现萎缩或增速放缓的景象,而公司的商场拓宽不能到达预期,将对公司出产运营产生晦气影响。

  公司专心于石膏归纳运用的研讨和产品开发,石膏是公司出产运营活动的资源根底。公司所在地具有丰厚的石膏资源,探明石膏矿石储量 7.3 亿吨,矿床远景规划资源储量可达 10 亿吨;公司现已获得采矿权的石膏矿矿区面积达 1.6957平方公里,储量为 907.2 万吨。公司现有采矿答应证有用期限至 2017 年 8 月 15日,赞同年采矿量为 60 万吨。足够的石膏资源是公司出产运营的必要确保。

  依据《中华人民共和国矿藏资源法》等相关规矩,从事矿藏资源挖掘,有必要契合规矩的资质条件,获得采矿答应证,采矿答应证有用期满,需求继续采矿的,采矿权人应当在采矿答应证有用期届满的 30 日前,到挂号处理机关处理接连登

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要记手续。未来,假如国家关于石膏矿资源处理方针改变,相关采矿资质条件产生严峻改变,公司的石膏矿采矿答应不能续展,公司出产运营将遭到严峻晦气影响。

  产品混凝土出产站点归于现代修建施工不行短少的配套设备,而产品混凝土为易凝聚产品,其供给运送时刻应操控在2小时左右,运送半径一般不超越50公里。受制于产品混凝土的运送半径,职业界,产品混凝土出产企业有时会为了满意大型建造项目施工的需求,在项目施工点邻近建立暂时搅拌站为项目建造专供混凝土。

  重庆两江新区水土高新技能工业园归于重庆“两江新区”建造的要点规划项目,园区规划区域面积约118平方公里,可开发运用面积79平方公里,估计到2020年园区工业产值将达1,000亿元。2010年,公司在水土镇开端出资建立暂时混凝土搅拌站,为水土高新技能工业园建造供给预拌混凝土。该搅拌站共3条移动式混凝土出产线万元,构建物234.67万元。

  2013年7月,重庆市城乡建造委员会发布了《重庆市预拌产品混凝土处理暂行规矩》“渝建发[2013]74号”、《转发住宅城乡建造部关于加强预拌混凝土质量处理作业的告诉》“渝建[2013]342号”等规范性文件,加强了对重庆市预拌产品混凝土企业的监督处理。2014年3月,重庆市城乡建造委员会出具了《关于赞同保存三圣水土预拌产品混凝土暂时搅拌站的复函》“渝建函[2014]63号”,赞同保存三圣水土预拌产品混凝土暂时搅拌站,保存时刻为一年,自2014年3月28日起算。到期后,水土预拌产品混凝土暂时搅拌站须进行搬家,搬家行为短期内或许会影响公司的出产运营及成绩。

  财政陈说审计截止日(2014 年 9 月 30 日)至本招股意向书签署日期间,公

  见本招股意向书摘要“第三节 发行人根本状况”之“九、发行人财政管帐信息”

  依据公司现有订单量及项目进展状况等,公司估计 2015 年 1-3 月的收入同

  比添加起伏为 0 至 8%;一起,受产品混凝土毛利率同比上升及产品混凝土增值

  税率由 6%下调至 3%等影响,公司估计 2015 年 1-3 月的净赢利同比添加起伏为

  不超越 2,400 万股,且占发行后总股本份额不低于 25%,本次发行揭露发行股份数量

  8.99 元/股(按经审计的 2014 年 9 月 30 日净财物除以本次发行前发行前每股净财物

  【】元/股(按经审计的 2014 年 9 月 30 日净财物与本次发行估计募发行后每股净财物

  在其任职期间每年转让的股份不超越其所持公司股份总数的 25%,本次发行股份的流转约束和 离任后半年内不转让其所持有的公司股份。在其申报离任 6 个月后

  承认组织 的 12 个月内经过证券买卖所挂牌买卖出售本公司股票数量占其所

  公司是由重庆市江北特种建材有限公司全体改变建立。2010 年 3 月 13 日,江北特材股东会抉择,江北特材以经审计的截止 2009 年 12 月 31 日的净财物167,493,842.93 元按 2.5379:1 的份额折合为股本 66,000,000.00 元,剩下101,493,842.93 元作为本钱公积,全体改变建立股份公司,各股东持股份额不变。

  2010 年 3 月 20 日,天健正信出具了“天健正信验[2010]综字第 030011 号”《验资陈说》,对各主张人出资状况进行了审验承认。

  2010 年 3 月 23 日,公司在重庆市工商行政处理局处理了改变挂号,收取了《企业法人运营执照》,注册号为 191,注册本钱为 6,600 万元,公司名称改变为重庆三圣特种建材股份有限公司。

  公司主张人为潘先文、周廷娥、潘呈恭、潘先东、周廷国、杨兴志、杨志云、张志强、曹兴成、陈都、周廷建、唐信珍、范玉金、黎伟、王成英、潘先伟、李光亮、王方德、车国荣、杨敏、彭利君、潘先福、潘敬坤、陈生、潘德全、王应勇、郑泽伟、王新力、汪平、姚彬、黎文芳、陈勇、刘让铃、沈明华、史召阳、宋韬、肖永号、唐方富、胡明术、胡世贵。前述主张人以截止2009年12月31日经审计的重庆市江北特种建材有限公司账面净财物折股全体改变建立的股份公司。主张人投入的财物即为重庆市江北特种建材有限公司具有的悉数财物。

  发行人本次发行前总股本为7,200万股,本次拟发行不超越2,400万股。

  本公司控股股东潘先文先生以及相关股东周廷娥女士、潘呈恭先生、潘先东先生、潘先伟先生、潘先福先生、周廷国先生、周廷建先生、曹兴成先生、陈都先生、王方德先生许诺:自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起36个月内,不转让或许托付别人处理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  本公司其他股东许诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或许托付别人处理其持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。

  担任本公司董事、监事、高档处理人员的股东潘先文先生、范玉金先生、张志强先生、潘敬坤先生、杨兴志先生、曹兴成先生、黎伟先生、杨志云先生、陈勇先生、杨敏女士许诺:前述许诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超越其所持公司股份总数的25%,离任后半年内不转让其所持有的公司股份。在其申报离任6个月后的12个月内经过证券买卖所挂牌买卖出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的份额不超越50%。

  本公司实践操控人潘先文先生、周廷娥女士以及持有本公司股份的董事和高档处理人员张志强先生、杨兴志先生、范玉金先生、潘敬坤先生、曹兴成先生、黎伟先生、杨志云先生追加许诺:自己所持重庆三圣特种建材股份有限公司股票

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要在承认时满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票接连20个买卖日的收盘价均低于发行价,或许上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的承认时限主动延伸至少6个月。若公司股票在此期间产生除权、除息的,发行价格将作相应调整。自己职务改变、离任等原因不影响本许诺的效能,在此期间自己仍将继续施行上述许诺。

  本次发行前各股东间的相相关系首要体现在以控股股东潘先文为中心的血亲及姻亲联系。潘先文与各相关方的详细联系及相关股东各自的持股份额状况如下:

  发行人主营事务是依据石膏归纳运用而构成的产品混凝土及外加剂等新式环保修建材料的研制、出产、出售和硫酸等硫系列产品的研制、出产、出售。

  公司产品混凝土首要分为通用混凝土和特制混凝土,其间通用混凝土首要用于一般工业及民用修建,特制混凝土包含高强混凝土(强度等级在 C50 以上)、大活动性混凝土(坍落度大于 180mm)、自流平混凝土、抗渗混凝土、抗折混凝土、高功能混凝土、纤维增强混凝土等,首要用于高层修建、地道、桥梁、海港、路途等工程。

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要遭到用户的广泛赞誉,已广泛应用于工业与民用修建(地下室、车库、高层修建等)、广场、公路、铁路、桥梁、地道、水厂(池)、污水处理厂、水利水电、水工码头、火电站等上千项要点工程。

  公司以硬石膏为首要原材料出产的硫酸质量到达国家一级规范。硫酸首要用于出产化肥。跟着国民经济的快速添加,化工、轻工、纺织、钢铁等职业用硫酸需求坚持较快添加态势。

  公司首要出售产品为产品混凝土、外加剂、硫酸,产品之间虽有各自的独立性,但所面对的客户群有较强的相关性。结合公司石膏归纳开发运用的技能优势,公司在产品出售范畴逐渐探究出合适本身特征的出售方法。

  公司产品混凝土及减水剂为非规范化产品,出产具有订单式特征,售后服务为出售环节中的重要环节;胀大剂和硫酸归于规范化产品,出售服务较少。公司商场营销部担任各个产品的出售作业。

  产品混凝土出产归于订单式出产,公司直接面向客户出售。公司参加客户投标中标后,即与客户签定以工程项目为单位的出售合同,承认产品混凝土标号、功能、供货地址、时刻、估计运用量及货款收取等重要事项,然后由出产部门组织出产、运送及泵送设备、人员。每批次发货后让客户检验并签收,公司每月依据每个客户送货单核算单一项目产品混凝土的供给量并填写结算表,由客户盖章承认。财政部门当月依据结算单和合同单价核算出售金额,开具发票承认收入。针对零散施工项目,公司与客户签定暂时供给合同,一般先预收货款,发货后即承认收入。公司为重庆市首要产品混凝土出产企业之一,堆集了优质且广泛的客户资源,订单较为足够。

  公司减水剂客户首要为重庆市各个混凝土搅拌站。减水剂出产归于订单式出产,依据客户对产品混凝土功能要求而特定复配出产。一般来说,公司出售人员搜集客户需求信息,包含减水剂功能参数、价格及估计数量,然后担任减水剂出售事务的主管担任人(副总经理)与客户签定出售合同。公司技能人员按客户产

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要品技能要求,实验装备产品功能,合格后将配比技能参数供给给出产部门,出产部门按要求出产产品后装入特定容器库存,依据客户指令及时装运发货,客户签收后将单据传递给财政部门,公司每月核算每个客户外加剂的供给量并填写结算表,由客户盖章承认。财政部门当月依据结算单和合同单价核算出售金额,开具发票承认收入。针对少数非主城区域且间隔较远区域客户,公司将减水剂(水剂)进一步加工制成粉剂,运送到客户指定地址后再复配成水剂掺入混凝土中。

  公司胀大剂事务与减水剂相似,但胀大剂根本归于规范化产品。公司与客户签定出售合同,约好好供货时刻、种类、数量及价格等信息。公司依照客户要求发货后客户检验签收,公司依据检验签收单据承认出售收入。

  公司硫酸出售以直销为主,经销为辅。公司直接与硫酸需求客户(首要是下流化肥、化工出产企业)签定长时刻供给合同,承认供给数量及价格。客户需求硫酸时,由公司或客户托付具有专业运送资质第三方来公司装货,公司交货后开票承认出售收入。针对经销客户,公司首要调查经销商是否有相应经销资质、规划等要素后,再择优承认经销商。公司与经销商之间为买断出售方法,即客户签收后即承认出售收入。

  本公司出产产品混凝土所需原材料包含水泥、碎石、河沙、外加剂等,其间外加剂由公司自供,水泥、碎石部分自供;出产减水剂所需原材料包含工业萘、甲醛、苯酚、丙酮、硫酸等,其间硫酸由公司自供;出产胀大剂所需原材料包含高铝熟料、CaO 熟料等,其间 CaO 熟料在本次搜集资金出资项目施行完结后可彻底自供;出产硫酸所需原材料首要是硬石膏,为公司自供,其他需外购材料较少。

  我国产品混凝土出产企业数量许多,职业会集度低。由职业的出产运营特征所抉择,产品混凝土职业竞赛首要体现为区域性竞赛,没有构成在全国商场中占有肯定优势的企业。2013 年,我国产品混凝土职业前十强出产企业算计产值规

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要模为 20,428 万 m3,算计产值占全职业总产值 9.30%左右。2013 年,我国产品混凝土出产企业前十强出售量状况:

  重庆市产品混凝土企业数量较多,但与全国同职业公司比,重庆市产品混凝土企业规划遍及较小。

  我国外加剂职业企业数量许多,会集度较低,竞赛较为剧烈。2013 年,外加剂职业出售前十家出产企业产值为 79.81 亿元。2013 年,我国外加剂出产企业出售前十名状况:

  我国不仅是世界上最大的混凝土外加剂商场和需求国,也是世界上最大的出产国,巨大的商场空间也招引了外国混凝土外加剂企业的进入。现在,现已进入我国商场的外国混凝土外加剂企业有美国的格雷斯建材公司、瑞士西卡公司、英国富斯乐公司、日本花王公司、德国巴斯夫公司等。国外跨国公司阅历了几十年甚至上百年的堆集与开展,其企业规划、出产技能、处理运营水平缓研讨开发才能都较我国的外加剂企业有很大的优势。国外公司的进入有力地推动了外加剂职业在我国的开展与前进,缩短了我国与国外的距离,但也对国内本乡混凝土外加剂出产企业带来较大的竞赛压力。

  我国硫资源首要散布于湖北、安徽及西南区域,硫酸出产首要会集在湖北、云南、山东、贵州、江苏、安徽和四川 7 省。2010 年,湖北、云南两省硫酸产值已超越 1,000 万吨,其它五省硫酸产值均在 380 万吨以上,7 省硫酸产值之和占全国总量的 62.6%。产磷四省(云、贵、鄂、川)的硫酸产值占全国总量的 42%;磷复肥加工量较大、工业兴旺的华东区域产值占全国 27.6%;硫铁矿、硫精砂、有色金属锻炼企业较会集的华南及重庆区域产值占全国 17.1%;华北、东北、西北三大区域仅占 13.3%。

  我国硫酸职业全体会集度较高。2010 年底,我国硫磺制酸企业 121 家,会集在云南、贵州、四川、重庆、江苏、浙江、山东,以 20 万吨以上的大中型设备为主,占硫磺制酸总产值的 90%以上。有色锻炼制酸企业约 123 家,铜陵有色、金川镍业、江西铜业 3 家产值超越 170 万吨;锻炼酸工业有较高的会集度,产值前 10 家大型企业产值占锻炼酸总量的 48.8%,首要会集在安徽、江西、甘肃、云南等有色金属矿藏区,在广西、内蒙、山东、河南、湖南、四川等有色金属矿藏区散布着中小企业。硫铁矿制酸企业约 235 家,散布较涣散,工业会集度低,小型企业占多数,散布在广东、江西、安徽、湖南的硫铁矿、有色金属矿藏区,和湖北、江苏、河北等磷肥产区(材料来历:《硫酸职业“十二五”开展规划思

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要路 》,我国硫酸工业协会)。

  公司是重庆市最早建立的产品混凝土企业之一,具有预拌产品混凝土专业企业资质二级。陈说期内公司产品混凝土商场占有率较高,2013 年,公司产品混凝土产值到达 294.95 万 m3,在重庆市商场占有率到达 5.44%,位居重庆产品混凝土职业第二。公司是重庆市最早选用组成工艺出产减水剂的企业,也是最早出产胀大剂的企业。现在,公司是重庆市首要外加剂出产企业。

  公司经过出让办法获得9宗土地运用权,面积算计315,899.30㎡,均已获得土地运用权证书。

  公司获得产权证书的房产有 75 宗,首要为厂房、作业楼等,修建面积算计33,853.39 ㎡。

  公司现具有注册商标共35项,其间有1项为国家驰名商标。公司商标未设置质押及其他权力约束,也未答应别人运用上述商标。

  公司石膏矿采矿答应证于 2014 年 8 月 15 日到期,经公司请求接连挂号,并经重庆市北碚区疆土资源处理分局检查、公示、赞同,2014 年 8 月 11 日,公司与北碚区疆土资源处理分局签定《北碚区采矿权出让合同》,合同号:碚疆土矿[出]合字[2014]第 002 号,交纳了相关费用并处理了接连挂号手续,获得新的采矿答应证,证号:C0040283 号,出产规划:60 万吨/年,有用期限 3 年,2014 年 8 月 15 日至 2017 年 8 月 15 日。

  2013 年 12 月 4 日,公司从重庆市北碚区疆土资源处理分局获得的每年 30万吨修建石料用灰岩挖掘答应,证书编号为 C0062021,矿权有用期 1 年,自 2013 年 12 月 4 日至 2014 年 12 月 4 日。2014 年 12 月 4 日到期,北碚区疆土资源处理分局已受理发行人采矿权接连挂号请求和予以公示,并就原《采矿答应证》书面承认有用期限顺延至 2015 年 3 月 4 日止。

  公司共有修建企业资质证书 2 个、路途运送运营答应证 4 个、全国工业产品出产答应证 2 个、安全出产答应证 3 个、采矿答应证 2 个、机动车修理运营答应证 1 个。

  公司主营事务包含产品混凝土、外加剂等新式环保修建材料和硫酸的研制、出产、出售。截止现在,公司实践操控人操控的其他企业共有 7 家,别离从事农业开发、仓储、原煤出产、零售汽柴油、房地产开发及健康工业开展与推行事务,与公司之间不构成同业竞赛。

  陈说期内,公司作业用车经过三圣加油站添加汽油。三圣加油站具有成品油零售答应资质,可供给柴油、汽油。

  陈说期内,除公司作业用车在三圣加油站购买汽油外,公司其他卡车未向三圣加油站收买柴油。其原因如下:

  ①公司卡车所需的柴油均由中石油重庆分公司供给。陈说期内,柴油收买金额、数量如下:

  ③因三圣镇地域偏僻,区域经济全体欠兴旺,三圣加油站的柴油客户首要以农用车为主,且柴油储量和出售量较小,无法满意公司因出产运营许多收买柴油的需求。

  公司向三圣加油站收买汽油,为正常的收买行为,买卖价格由国家统一拟定,价格公允,不存在危害公司利益的景象,对公司的财政状况和运营效果无严峻晦气影响。该买卖现已公司总经理赞同。

  公司作业用车经过三圣加油站添加汽油的零散汽油收买买卖未来承认仍将产生。2011 年 11 月 10 日,经公司第一届董事会第七次会议抉择,审议经过《关于授权总经理检查及赞同公司汽油收买之相关买卖的计划》,赞同授权总经理检查、赞同公司向三圣加油站收买汽油的相关买卖事项,但呈现以下景象之一时,总经理应将相关相关买卖事项提交董事会批阅或报请公司董事会从头授权:①公司向三圣加油站收买汽油的买卖金额每次超越 10 万元的收买事项;②公司向三圣加油站收买汽油的买卖金额在每一个管帐年度内累计买卖金额超越 10 万元今后的买卖;③公司向重庆市北碚区三圣加油站供给汽油;④公司向三圣加油站收买汽油的收买价格超越商场价格(国家开展和变革委员会赞同的价格)。公司向三圣加油站收买汽油,买卖价格由按国家统必定价。该相关买卖计划审议时,相关董事潘先文逃避表决。

  2010 年 9 月,重庆两江新区水土高新技能工业园建造出资有限公司与公司签定租用地协议书,协议约好重庆两江新区水土高新技能工业园建造出资有限公司无偿向公司供给期限为 5 年的 60 亩土地运用权,托付公司在北碚区水土镇建立暂时移动式搅拌站以满意水土高新技能工业园区建造对产品混凝土的需求。2013 年 1 月,碚圣农业以出让办法获得该地块土地运用权。该土地运用权详细信息:

  2013 年 2 月,公司与碚圣农业签定租用地协议书,协议约好两边继续施行

  重庆两江新区水土高新技能工业园建造出资有限公司与公司于 2010 年 9 月签定

  该相关买卖及协议现已公司第一届董事会第十四次会议和 2012 年年度股东

  为股份公司车辆的专业保护作业需求及彻底消除潜在相关买卖,2012年3月,

  公司收买潘先文先生、周廷娥女士和袁小波先生所持有的三圣汽修100%的股权,

  协议定价为400,113.82元,其间,潘先文先生持有的三圣汽修70%股权作价

  三圣汽修其他应收周廷娥女士金钱首要是三圣汽修与周廷娥女士之间暂时的期末余额,三圣汽修已收回上述悉数告贷。

  2011 年 7 月 27 日,公司实践操控人潘先文先生和周廷娥女士别离与重庆三峡银行直属支行签署《最高额确保合同》,编号 “渝三银 1-1、渝三银 1-2 号”,一起为公司与该支行于 2011 年 7 月 27 日至2012 年 7 月 26 日期间产生的,总额在 8,000 万元以内的一系列债款本金、利息及其他必要费用供给连带责任确保。

  2012 年 7 月 17 日,公司实践操控人潘先文先生与招商银行重庆南岸支行签署《最高额不行吊销担保书》,编号“2012 年渝南字第 91120702 号”,为公司与该支行于 2012 年 7 月 17 日至 2013 年 7 月 17 日期间产生的,总额在 5,000 万元以内的一系列债款本金、利息及其他必要费用供给连带责任确保。

  2012 年 9 月 18 日,公司实践操控人潘先文先生和周廷娥女士分与三峡银行北碚支行签署《最高额确保合同》,编号“渝三银 GBC4 号、渝三银 GBC5 号,一起为公司与该支行于 2012 年 9 月 18 日签署的《银行归纳授信协议》(渝三银 SXC3 号)供给连带责任担保,担保债款金额别离为 6,500 万元和 8,000 万元。

  2012 年 12 月 3 日,公司实践操控人潘先文先生与农行北碚支行签署《确保合同》,编号“03”,为公司与该支行于 2012 年 12 月 3 日签定的 1,470 万元活动资金告贷(合同编号“95”号)供给连带确保担保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起二年。

  2013 年 1 月 5 日,公司实践操控人潘先文与农行北碚支行签署《确保合同》,编号“02”,为公司与该支行于 2013 年 1 月 5 日签定的 3,000万元活动资金告贷(合同编号“19”)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起二年。

  2013 年 9 月 9 日,公司实践操控人潘先文与三峡银行北碚支行签署《最高额确保合同》,编号“渝三银 GBC3 号”;为公司与该支行于2013 年 9 月 9 日签署的《银行归纳授信协议》(渝三银 SXC1号)供给连带责任确保,担保债款金额为 6,500 万元。

  2013 年 9 月 9 日,公司实践操控人周廷娥与三峡银行北碚支行签署《最高额确保合同》,编号“渝三银 GBC4 号”;为公司与该支行于2013 年 9 月 9 日签署的《银行归纳授信协议》(渝三银 SXC1号)供给连带责任确保,担保债款金额为 6,500 万元。

  2013 年 11 月 13 日,公司实践操控人潘先文与农行北碚支行签署《确保合同》,编号“81”;为公司与该支行于 2013 年 11 月 13 日签署的 2,270 万 元 流 动 资 金 借 款 ( 合 同 编 号 “78 、81”)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起二年。

  2013 年 11 月 18 日,公司实践操控人潘先文与农行北碚支行签署《确保合同》,编号“82”;为公司与该支行于 2013 年 11 月 18 日签署的 800 万元活动资金告贷(合同编号“37”)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起二年。

  2013 年 11 月 22 日,公司实践操控人潘先文与农行北碚支行签署《确保合同》,编号“83”;为公司与该支行于 2013 年 11 月 22 日签署的 700 万元活动资金告贷(合同编号“96”)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起二年。

  2013 年 11 月 22 日,公司实践操控人潘先文与农行北碚支行签署《确保合同》,编号“84”;为公司与该支行于 2013 年 11 月 22 日签署的 700 万元活动资金告贷(合同编号“50”)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起二年。

  2013 年 9 月 10 日,公司实践操控人潘先文与安全银行重庆分行签署《最高额确保担保合同》,编号“平银渝额保字 20130904 第 002-1 号”;为公司与该支行于 2013 年 9 月 4 日签署的《归纳授信额度合同》(平银渝综字 20130904 第002 号)供给连带责任确保,担保债款金额为 45,000 万元。

  2013 年 9 月 10 日,公司实践操控人周廷娥与安全银行重庆分行签署《最高额确保担保合同》,编号“平银渝额保字 20130904 第 002-2 号”;为公司与该支行于 2013 年 9 月 4 日签署的《归纳授信额度合同》(平银渝综字 20130904 第002 号)供给连带责任确保,担保债款金额为 45,000 万元。

  2014 年 3 月 5 日,公司实践操控人潘先文与债款人农行北碚支行签署《确保合同》,编号“63”;为公司与该支行于 2014 年 3 月 5 日签定的 2,300 万元活动资金告贷(编号“9”)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起两年。

  2014 年 4 月 4 日,公司实践操控人潘先文与债款人农行北碚支行签署《确保合同》,编号“41”;为公司与该支行于 2014 年 4 月 4 日签定的 1,530 万元活动资金告贷(编号:9)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起两年。

  2014 年 6 月 10 日,公司实践操控人潘先文与债款人农行北碚支行签署《确保合同》,编号“31”;为公司与该支行于 2014 年 6 月 10 日签定的 3,400 万元活动资金告贷(编号:5)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起两年。

  2014 年 7 月 10 日,公司实践操控人潘先文、周廷娥一起作为确保人与债款人农行重庆北碚支行签署《确保合同》,编号“51”;为公司与该支行签定的 2,800 万元活动资金告贷(编号:6)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起两年。

  2014 年 9 月 4 日,公司实践操控人潘先文作为确保人与债款人三峡银行北碚支行签署《最高额确保合同》(编号:渝三银 GBC9 号);为公司与该支行签署的《银行归纳授信协议》(渝三银 SXC6 号)供给连带责任确保,担保债款金额为 6,500 万元,确保期间为主合同约好的最终一笔债款施行期限届满之日起两年。

  2014 年 9 月 4 日,公司实践操控人周廷娥作为确保人与债款人三峡银行北碚支行签定《最高额确保合同》(编号:渝三银 GBC0 号);为公司与该支行签署的《银行归纳授信协议》(渝三银 SXC6 号)供给连带责任确保,担保债款金额为 6,500 万元,确保期间为主合同约好的最终一笔债款施行期限届满之日起两年。

  2014 年 11 月 6 日,公司实践操控人潘先文、周廷娥一起作为确保人与债款人农行重庆北碚支行签署《确保合同》,编号“55”;为公司与该支行签定的 1,200 万元活动资金告贷(编号:4)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起两年。

  2014 年 11 月 7 日,公司实践操控人潘先文、周廷娥一起作为确保人与债款人农行重庆北碚支行签署《确保合同》,编号“21”;为公司与该支行签定的 2,270 万元活动资金告贷(编号:4)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起两年。

  2014 年 11 月 10 日,公司实践操控人潘先文、周廷娥一起作为确保人与债款人农行重庆北碚支行签署《确保合同》,编号“23”;为公司与该支行签定的 2,200 万元活动资金告贷(编号:5)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起两年。

  2014 年 11 月 11 日,公司实践操控人潘先文、周廷娥一起作为确保人与债款人农行重庆北碚支行签署《确保合同》,编号“61”;为公司与该支行签定的 1,750 万元活动资金告贷(编号:2)供给连带责任确保,确保期间为主合同约好的债款施行期限届满之日起两年。

  2014 年 11 月 21 日,公司实践操控人潘先文、周廷娥作为确保人与债款人安全银行重庆分行别离签署《最高额确保担保合同》,编号“平银渝额保字20141119 第 002-1 号”和“平银渝额保字 20141119 第 002-2 号”,为公司与该分行签署的《归纳授信额度合同》(平银渝综字 20141119 第 002 号)供给连带责任确保,担保债款金额为 20,000 万元,确保期间为主合同项下各详细授信的债款施行期限届满之日后两年。

  2008 年 6 月 5 日,相关方德露物流作为典当人与典当权人农行北碚支行签定《最高额典当合同》(合同编号:12),为发行人向农行北碚支行的告贷供给最高额典当担保;合同约好,典当人为发行人最高余额为 2,000万元的债款向典当权人供给担保,合同期限自 2008 年 6 月 5 日起至 2011 年 6 月5 日止。担保办法:典当;典当物状况:土地运用权 36,359.9 平方米,权证号:100 房地证 2006 字第 958 号,作价金额:2,900 万元。到 2011 年 9 月 30 日,上述担保合同现已期满,典当人的担保责任现已免除。

  公司未就上述担保事项向德露物流付出任何金钱,上述担保事项由江北特材履行董事赞同。

  公司全体董事已于 2011 年 11 月 10 日公司第一届董事会第七次会议审议经过《关于承认公司 2008 年至 2011 年 9 月相关买卖的计划》,该计划对前述相关

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要买卖的买卖条件是否公允宣布了清晰定见,“赞同并承认下列相关买卖公允,未危害公司或非相关股东的权益。” 第一届监事会第五次会议以及 2011 年 12 月28 日举行的 2011 年第2次暂时股东大会均审议经过了《关于承认公司 2008 年至 2011 年 9 月相关买卖的计划》,赞同并承认公司 2008 年至 2011 年 9 月相关买卖公允,未危害公司或非相关股东的权益。

  截止 2014 年 9 月 30 日,公司董事、监事、高档处理人员状况如下:

  名字 职务 性别 年纪 任职期间 扼要阅历 兼职状况 薪酬状况(元) 份的数量

  潘先文先生:1963 年出世,汉族,我国国籍,无境外永久居留权。大专学历,工程师,重庆市第三届、第四届人大代表。1981 年入伍,参加过对越自卫反击战。曾荣获“重庆五一劳动奖章”、“我国混凝土职业优异企业家”、“重庆市第三届劳动模范”、“重庆首届十大创新式企业家”、“国家可继续开展先进示范区创立作业先进个人”等荣誉。1995 年 5 月至 2002 年 5 月历任重庆市江北石膏厂厂长、重庆市江北特种建材厂厂长,2002 年 5 月起任江北特材履行董事、总经理。具有多年石膏资源归纳运用开发和出产处理作业经验,参加研制了“一种胀大熟料、胀大剂其制备办法”等多项专利技能。曾掌管了重庆市要点新产品“聚羧酸高效减水剂 PCA”、高新技能产品“U 型高效砼胀大剂”、“FDN 萘系高效减水剂”和“ZY 高功能混凝土胀大剂”的研制开发以及公司各项质量规范修订和工艺技能改造作业;参加研制开发全国第一套硬石膏制硫酸联产水泥的工艺技能和设备的规划与建造。著有《UEA-H 胀大剂的开发是胀大剂技能一大前进》(合著,《中华手艺》,1999年第 3 期)、《地道窑法煅烧胀大熟料的工业性实验》(合著,第四届全国混凝土胀大剂学术沟通会论文集,2006 年)、《硬石膏制硫酸联产水泥新工艺》(合著,第五届全国混凝土胀大剂学术沟通会论文集,2010 年)等沟通性文章。现任本公司董事长,任期为 2013 年 3 月 23 日至 2016 年 3 月 22 日。

  周廷娥女士,我国国籍,无境外永久居留权,汉族,1963 年出世,重庆北碚区人,本科学历。1987 年至 2004 年在重庆市乡村商业银行北碚区三圣镇分理处作业,2004 年处理了内部退休;2004 年至 2010 年 3 月任重庆市江北特种建材有限公司监事;2005 年 1 月至 2011 年 12 月任重庆市北碚区三圣镇八仙洞煤矿法定代表人;现任重庆市北碚区八仙洞煤业有限公司法定代表人、履行董事,重庆德露

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要物流有限公司、利川市新嘉华出资开展有限公司法定代表人。

  项目 2014 年 1-9 月 2013 年度 2012 年度 2011 年度一、运营活动产生的现金流量:出售产品、供给劳

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要金及现金等价物的影响五、现金及现金等

  产生的子公司期初至 -- -- 44.82 -2,525.07兼并日的当期净损益除上述各项之外的其

  陈说期,公司90%以上收入来历于产品混凝土和外加剂等建材事务。建材职业的开展与微观经济开展局势密切相关,很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定财物出资规划及国家投融资方针,特别是受根底设备出资及房地产出资规划等影响。近年来,国家微观经济方针影响下,固定财物出资及房地产出资继续

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要快速添加,拉动了修建建材商场的快速开展。面对商场快速开展的机会,公司产品混凝土和混凝土外加剂事务也快速扩张开展。现在,我国经济开展增速尽管放缓,但我国经济总量大,固定财物出资规划大,建材职业商场空间依然大。一起,公司稳步推动“走出去”战略,活跃开辟新的区域商场,在贵州、甘肃等新设国家级新区出资建立子公司,为公司未来成绩添加奠定了杰出商场根底。

  硫酸事务是公司未来重要盈余添加点。硫酸因在许多工业范畴中不行或缺的效果而被称为“工业之母”。我国硫酸职业,价格动摇崎岖大。2008年5月,我国硫酸价格创前史高位挨近2,000元/吨,2014年上半年,我国硫酸最低价格跌破300元/吨,处于我国硫酸职业开展的前史低谷。受硫酸价格过低影响,当时,我国许多硫酸出产企业的硫酸出产事务呈现亏本,然后企业挑选关停硫酸出产事务,筛选职业落后产能。公司石膏制取硫酸本钱优势显着,面对硫酸价格的前史低位,还能坚持硫酸事务的盈余及开展。我国硫酸职业经过此轮价格调整后,硫酸职业终将走出低谷,公司硫酸事务远景可期。一起,公司依托现有的石膏制硫酸联产水泥出产设备,运用石膏锻烧分化制取硫酸过程中的二氧化硫气体深加工出产液体二氧化硫和焦亚硫酸钠,丰厚和优化了公司硫系列产品及结构,进步了产品经济附加值。其间,焦亚硫酸钠是公司减水剂出产所需的原材料之一,项目投产后,公司焦亚硫酸钠彻底自给,不再对外收买。公司产品及结构的丰厚和优化能有用涣散单一产品存在的商场危险。

  陈说期内,公司财物总额亦呈快速添加的态势。2011-2014年9月各期末,公司财物总额别离为73,399.95万元、88,558.93万元、128,727.60万元和141,676.67万元。公司2014年9月末财物总额较2011年底添加了93.02%。公司财物规划快速添加的首要原因是公司历年盈余堆集及公司运营规划的扩展等。

  公司负债结构契合职业特征及公司事务特征。2011-2014年9月各期末,公司负债总额别离为33,492.12万元、38,162.48万元、69,193.73万元和76,741.01万元,负债规划跟着公司运营规划的扩展而添加,但公司全体负债危险可控。公司负债首要为运营性负债(包含敷衍账款、预收账款、敷衍员工薪酬、应交税费)和短期告贷构成的活动负债,占相应期末公司负债总额的份额别离为99.73%、

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要99.79%、91.37%和93.40%。

  陈说期,公司收入和本钱的添加与现金的流入和流出比较,趋势根本一起。2011-2014年9月各期,公司“出售产品、供给劳务收到的现金”与运营收入的份额别离为77.99%、64.42%、51.31%和43.45%,销现比继续下降,首要是跟着公司规划的扩展,应收账款大幅添加所构成的。

  陈说期,公司大幅添加固定财物的出资,以扩展出产规划,首要出资项目为2万吨/年液体二氧化硫和2万吨/年焦亚硫酸钠技改项目、减水剂更新改造项目、运送设备添加、部分募投项目建造以及贵阳三圣出产线、厂房建造等。陈说期内公司“出资活动产生的现金流量净额”均为负数。2011-2014年9月各期,公司购建固定财物、无形财物等长时刻财物现金开销别离为 5,355.24、3,282.28万元、10,195.79万元和3,797.22万元。

  最近三年一期,公司筹资活动现金流量净额算计为 32,471.81 万元。陈说期内,公司产销局势杰出,为把握商场开展良机,公司经过引入出资者、添加银行告贷等办法及时筹集资金,以补偿固定财物出资和营运资金需求,有力确保了公司出产运营的顺利展开。

  公司坚持依托石膏资源优势,专心于石膏归纳运用的研讨和产品开发。未来,跟着石膏归纳运用的深化,公司硬石膏制硫酸联产胀大剂等规划扩张的完结,出产规划效应闪现,公司以石膏归纳运用为根底的多元事务协同开展方法优势将愈加杰出,而方法的深化及仿制将成为公司未来开展的特征办法。产品混凝土及外加剂事务仍将是公司首要的收入和赢利来历,一起,硫系列产品及事务将成为公司新的收入赢利添加点。

  公司本次拟搜集资金出资于硬石膏制硫酸联产混凝土胀大剂和第三代羧酸高功能减水剂的扩能改造。项意图施行将扩展公司产品混凝土和外加剂的规划和配套才能,稳固公司在重庆及周边区域产品混凝土和外加剂职业的领先位置。一起,公司石膏及建材研制中心项意图施行,将稳固和增强公司的研制实力,对公司未来的继续盈余才能和战略目标具有重要的支撑效果。

  管帐师审理了公司 2014 年第四季度财政报表,包含 2014 年 12 年 31 月的兼并及母公司财物负债表,2014 年 10-12 月和 2014 年 1-12 月的兼并及母公司赢利表,2014 年 10-12 月和 2014 年 1-12 月的兼并及母公司现金流量表,以及财政报表附注,出具了天健审[2015]8-1 号《审理陈说》,“依据咱们的审理,咱们没有注意到任何事项使咱们信任三圣特材公司 2014 年第四季度财政报表没有依照企业管帐准则的规矩编制,未能在一切严峻方面公允反映三圣特材公司兼并及母公司的财政状况、运营效果和现金流量。”

  公司董事会、监事会及其董事、监事、高档处理人员已出具专项声明,确保该等财政报表所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、准确性及完好性承当单个及连带责任。公司担任人、主管管帐作业担任人及管帐组织担任人(管帐主管人员)已出具专项声明,确保该等财政报表的线、审计截止日后首要财政信息(未经审计,现已审理)

  2014 年底,公司财物及权益规划添加,首要是公司盈余添加留存收益影响所构成的。

  2014 年第四季度及全年,公司产品混凝土及外加剂事务随产能扩展添加,公司运营收入同比均稳步添加。2014 年第四季度,公司运营赢利及净赢利同比大起伏添加,首要原因是:①各期间内公司产品混凝土首要原材料收买价格及产品混凝土出价格格改变对当期毛利影响;②依据财政部、国家税务总局《关于简并增值税征收率方针的告诉》(财税〔2014〕57 号),公司首要产品产品混凝土增值税率自 2014 年 7 月 1 日起由 6%下调为 3%。

  受商场活动性偏紧等影响,公司依据经济局势与商场状况,在操控危险的前提下恰当调整了优质客户新增项意图诺言方针以坚持商场占有率,致使期末应收账款进步较快,2014 年公司运营活动产生的现金流量净额呈现负值。

  项目 2014 年度 2013 年度非活动性财物处置损益,包含已计提财物减

  重庆三圣特种建材股份有限公司 招股意向书摘要事务密切相关,契合国家方针规矩、依照必定规范定额或定量继续享用的政府补助在外)依据税收、管帐等法令、法规的要求对当期

  财政陈说审计截止日(2014 年 9 月 30 日)至本招股意向书签署日期间,公司运营状况杰出,在首要产品的出产运营方法、出产出售规划、出价格格以及首要原材料的收买价格,首要客户和供给商构成,国家工业、税收方针等方面未产生严峻改变,亦未产生其他或许影响出资者判别的严峻事项。详细状况如下:

  2014 年,公司首要产品产值、销量及产品对外出价格格均坚持安稳,未产生

  收买量呈现下降外,2014 年,公司其他首要原材料收买坚持安稳,未产生严峻变

  依据公司现有订单量及项目进展状况等,公司估计 2015 年 1-3 月的收入同比

  添加起伏为 0 至 8%;一起,受产品混凝土毛利率同比上升及产品混凝土增值税率

  由 6%下调至 3%等影响,公司估计 2015 年 1-3 月的净赢利同比添加起伏为 200%至