德邦证券-苏博特-603916-点评：拟发可转债助力公司继续扩张布局连云港加快全国布局

  ：投产；2）江门基地：年产44万吨高功能土木工程新资料项目（一期），包含10万吨聚羧酸系高功能减水剂母液、27万吨聚羧酸系高功能减水剂、6万吨速凝剂、1万吨阻锈剂，总出资2.62亿元，估计2022年一季度投产；3）南京基地：修建防水资料项目（一期），包含500万平米/年的TPO防水卷材以及5。”

  1.事情：9月10日，公司发布可转债发行预案，拟发行8亿元用于年产37万吨高功能土木工程资料产业化基地项目、苏博特高功能土木工程新资料建造项目（一期）、高功能修建高分子资料产业化基地项目(一期）等；一起公司公告拟出资13.8亿元在连云港徐圩新区建造年产80万吨修建用化学功用性新资料项目，控股子公司检测中心拟收买上海苏科100%股权，交易价格为5600万元。

  3.公司此次方案发行8亿可转债，征集资金首要用于：1）镇江基地：年产37万吨功用性资料项目，包含年产37万吨新式路途功用资料、高功能灌浆资料、超高功能水泥基资料、修补加固资料及工程纤维，总出资1.97亿元，估计2023年投产；2）江门基地：年产44万吨高功能土木工程新资料项目（一期），包含10万吨聚羧酸系高功能减水剂母液、27万吨聚羧酸系高功能减水剂、6万吨速凝剂、1万吨阻锈剂，总出资2.62亿元，估计2022年一季度投产；3）南京基地：修建防水资料项目（一期），包含500万平米/年的TPO防水卷材以及500万平米/年的高分子/自粘防水卷材，总出资1.21亿元，估计2023年投产。

  6.公司与国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会签署出资协议，拟在连云港徐圩新区出资建造年产80万吨修建用化学功用性新资料项目，项目估计总出资13.8亿元。

  7.该项目包含专用特种聚醚、聚羧酸系高功能减水剂等产品，将进一步发挥公司中心原资料专用聚醚的战略效果，进步公司聚醚及聚羧酸减水剂的供给才能。

  8.跟着该基地的逐渐投产，将进一步完善公司全国基地布局，有望下降运送费用，为进一步扩展市场份额奠定根底。

  10.公司公告控股子公司拟收买上海苏科100%股权，交易价格为5600万元。

  11.上海苏科是一家专业从事建造工程质量检测的第三方检测组织，2020年完成经营收入3603万元，净利润17万元。

  12.收买完成后，检测中心将与上海出售途径协同构成杰出的协同效应，开辟上海绿洲等要点客户，优化客户结构，促进检测事务跨区域开展。

  14.参阅SW其他化学制品板块当时均匀48倍PE，考虑减水剂职业集中度稳步提高，公司作为龙头企业有望继续获益，保持“买入”评级。

  15.危险提示：下流需求不及预期；原资料价格动摇危险；新建项目投产不及预期。

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