液压元件行业高端产品前景及细分市场应用分析预测

  核心液压元件包括液压泵、阀、马达、油缸、液压系统及装置五大类型，其中泵、阀、油缸产品技术难度大、价值量占比高。国内液压市场中以油缸、泵、阀为代表的关键零部件比重较高，2021年合计占比达60%以上。以恒立液压为首的国内液压企业已取得技术进步和突破，液压油缸基本实现国产化，但附加值更高的液压泵阀和马达尚有待继续加大研发投入。

  我国高端液压产品有 70%依赖进口，其中高端液压件进口比例更高，并且大约有 80%的高端液压件受制于人，国外液压产品制造商吸收了 65%至 75%的利润，是国内液压企业潜在的利润空间。

  2019 年我国 736 亿元的液压件市场规模中，进口液压件数量达 484.10 万件，进口金额达 121.90 亿人民币，占我国液压件销售规模的 16.60%。此外，从单价上看历年来进口产品单价约为出口产品单价的五倍左右，进口以相对高端产品为主，而出口则以相对低端产品为主。

  液压件是中国制造 2025 的核心基础件，也是国家推动自主化发展的重点产品之一。中国制造 2025 包含中国制造业创新建设工程、智能制造工程、工业强基工程、绿色制造工程及高端装备创新工程 5 大工程。液压件属于工业强基工程中的核心基础零部件。中国制造2025 明白准确地提出，到 2025 年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80 种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。

  我国液压元件行业主要下游应用行业为：仓储物流行业，市场目前处于充分竞争的状态；工程机械行业，市场集中度较高且逐渐向行业有突出贡献的公司集中；汽车机械行业，制造企业众多，竞争较为充分；高空作业平台，市场集中度较高且逐渐向行业有突出贡献的公司集中态势。

  在生产物流方面，国家提出要鼓励制造业企业适应智能制造发展需要，开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备，提高生产物流自动化、数字化、智能化水平。仓储物流自动化升级将带动硬件与系统集成的发展。从产业链来看，智能仓储对上游设备提出了新的要求，包括叉车、输送机、分拣机、AGV 等硬件设备和相关软件系统。从具体仓储设备看，输送分拣设备、自动化立体仓库、AGV 等各类物流机器人、智能穿梭车、快递自提智能物流箱、电动叉车等先进的物流技术装备综合上涨的速度在 25%以上。通过物流科技实现物流领域的降本增效已成为行业共识，未来几年中国智能仓储物流领域将有望进入快速地发展期。

  叉车在企业的物流系统中扮演着很重要的角色，是物料搬运设备中的主力军，大范围的应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济部门。

  相比于内燃叉车，电动叉车有着更好的环保性能和用电成本。随着环保法规的完善以及日益增强的环保意识，排量小、噪音小的电动叉车越来越受欢迎。又随着电池技术和电动叉车输出功率的提升，电动叉车迎来发展机遇，近几年增长明显，其中增长最大主要在电动步行式仓储叉车。叉车的品种也不断向专业化、多品类方向发展。

  2021年既是工业车辆行业刷新历史记录的一年，也是电动叉车占比最高的一年，电动叉车占比近60%。随着全球对环境问题的日益重视，以及中国对碳达峰、碳中和目标制定的“时间表”以及行业整机制造企业的努力下，中国电动类叉车占比不断上升。

  全球范围内看，叉车产品和叉车产业都处于成熟期，但新兴市场如亚洲(除日本外)、非洲的叉车产品和叉车产业仍处于发展期。随着新兴市场国家经济的发展，世界叉车工业逐步呈现出向亚洲及世界其他新兴市场国家转移的趋势。

  我国智能仓储需求旺盛。由于劳动力成本上升、仓储物流水平提升以及 5G 物联网建设的广泛应用，国内的智能物流发展迅速。智能仓储在智能物流中起到承上启下的作用，中国物流业的加快速度进行发展为仓储业的崛起提供了巨大的市场需求，加上制造业、商贸流通业外包需求的释放和政策的引导，智能仓储的战略地位将持续加强。

  工程机械是液压产品最大的下游应用行业，国内约有 40.50%的液压产品是应用于工程机械领域。“中国制造 2025”包含中国制造业创新建设工程、智能制造工程、工业强基工程、绿色制造工程及高端装备创新工程 5 大工程。液压件属于工业强基工程中的核心基础零部件及装备制造业的重要零部件，未来发展空间巨大。

  为满足经济建设对重大工程技术装备的需要，诞生了一批高端工程机械和重大技术装备，部分核心零部件由于逐步的提升设计、制造、试验检验测试能力与水平，在实现进口替代方面也带来了新的机遇和进展。但总体看，液压动力产品数字化、绿色化、成套化水平还有待提升，市场竞争力仍存在进步的空间。

  我国汽车维修保养行业发展历史较短，目前行业洗牌，市场逐步走向成熟，中国已成为全世界最大汽车后市场之一。随着我们国家汽车行业的迅速发展，汽车保有量逐年提升，车市场存量呈现车龄结构逐年老化的趋势，平均车龄一直上升。汽车后市场尤其是汽车维保市场得以加快速度进行发展，而汽车维修和保养行业作为其重要的组成部分也増长迅速。我国汽车维修领域市场规模快速地发展、行业集中度低，尚未形成明显垄断格局，具有较强的潜在集中度提升机会。

  高空作业平台的原型最早诞生于上世纪 60 年代的美国，随后在全球范围内逐步拓展。高空作业平台大幅度的提升了工人在高空作业时的安全性，欧美等发达国家高空作业平台市场率先进入快速发展阶段，目前行业已逐步迈入成熟期。中国高空作业平台市场起步较晚，目前仅有十余年的发展历史，行业尚处于导入期。

  当前我国大量高空作业仍然以搭建脚手架为主，高空作业平台仍未被普遍的使用。但伴随着中国城市化进程的不断加快，对劳动人员安全意识的不断的提高，以及人力成本的上升和使用高空作业平台性价比的提升，中国高空作业平台市场近年来高速增长。

  高空作业平台作为工程机械的一个分支，从欧美发达国家起源，随着发展中国家的发展和崛起而迅速扩张至全球。全球高空作业平台整体竞争格局较为稳定，国际市场 JLG、Genie占据非常大的优势。国内市场高空作业平台行业自 2015 年起开始快速成长，目前生产厂商增多，产能释放加快，竞争日趋激烈。