浙江万里扬股份有限公司

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  轿车零部件事务首要为研制、出产、出售轿车变速器和新动力轿车传/驱动体系产品。

  轿车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，运用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器首要为奇瑞轿车、吉祥轿车、比亚迪轿车、长城轿车等轿车厂的相关车型供给配套；商用车变速器首要为福田轿车、我国重汽、东风轿车、我国一汽、江铃轿车、庆铃轿车、江淮轿车、现代轿车以及海外商场等轿车厂的相关车型供给配套。

  商用车变速器包括手动变速器（5MT、6MT、7MT、8MT、9MT、12MT）和AMT、ECMT。乘用车变速器包括手动变速器（5MT、6MT）和主动变速器（CVT18、CVT25、CVT28）。

  新动力轿车传/驱动体系包括纯电动轿车EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动体系、ECVT电驱动体系、乘用车DHT混动体系和商用车混动体系。

  陈说期内，公司轿车零部件事务的首要运营方法未产生变化，首要为：经过产品规划开发、样品试制、工装样品、小批量供货，取得轿车整车厂的审阅认证，与轿车整车厂承认配套供货联络，进行产品出产工艺规划、实验、定型，然后批量出产、出售，并供给售后服务。公司作为独立供货商，经过与轿车整车厂树立长时刻安稳的战略协作联络，完结事务的继续展开。

  1、收买方法；公司总部树立收买处理中心，担任供货商资源建造和会集收买处理，包括供货商定点、核价、商务谈判以及供给链渠道处理等，在各事务板块树立收买部，担任收买方案编制、收买产品查验入库等。公司在收买环节树立了严厉、完善的处理体系和质量确保体系，出产所需原资料、特种原资料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由收买处理中心共同担任对外收买。

  2、出产方法；公司商用车变速器出产基地坐落浙江金华和山东平邑；乘用车变速器出产基地坐落浙江金华和安徽芜湖。

  公司商用车变速器产品的首要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等根本由公司克己，部分零配件和标准件对外收买；乘用车变速器产品的CVT钢带、液力变矩器、传感器、油泵等部件依托对外收买，齿轮、轴、壳体、同步器等部件根本由公司克己，有用确保了出产安稳性和本钱操控。变速器产品的加工工艺比较杂乱，工序繁复，关于工艺简略、加工难度较低的部分工序经过托付第三方加工完结，关于工艺杂乱、精细化程度较高和技能含量较高的要害加工工序如滚齿、剃齿、磨齿、热处理、精磨、总成设备、测验等由公司自主完结。公司树立制作中心，统筹克己零部件的出产，经过整合和谐内外部资源，有用进步出产功率，下降本钱并确保产质量量。

  3、出售方法；公司全面打造售前、售中、售后服务体系，各事业部树立独立的出售公司，下设商场营销部、客户服务部和营销处理部：商场营销部担任商场调研和开发、产品配套处理、新产品推行等；客户服务部担任售后服务网络及配件网络的建造和处理；营销处理部担任出售订单、仓储、物流的处理，担任出售处理准则的建造及实行作用的查看以及出售人员的训练；完结商场开发、商场处理、服务无缝联接，新商场开发与新产品推行相配合，以项目处理为首要推进手法，有用处理鼓舞准则完结高效商场处理，打造和深化与客户的战略协作联络。

  公司轿车零部件产品的首要客户为轿车整车厂，以直销为主。公司每年与客户签定一个结构合同，就供销的首要条款进行约好，在后续月度操作中，客户再以电子邮件或其产品订单体系等方法定时提出下一阶段需求的详细方案，以销定产，并适作为必定的安全库存。

  到陈说期末，公司轿车变速器产能为300万台，其间，乘用车变速器180万台（MT产能80万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新动力纯电动轿车EV减速器产能10万台。

  2021年，面临疫情影响、芯片供给缺少、原资料价格继续高位等晦气要素的影响，我国轿车商场展现出了强壮的展开耐性，经过全工作的共同努力，2021年轿车产销完结同比添加，完毕了2018年以来接连三年的下降局势。

  依据我国轿车工业协会统计数据，2021年，我国轿车产销别离完结2608.2万辆和2627.5万辆，同比别离添加3.4%和3.8%。产销量仍旧稳居全球榜首。其间，乘用车产销别离完结2140.8万辆和2148.2万辆，同比别离添加7.1%和6.5%；我国品牌乘用车出售954.3万辆，同比添加23.1%，占乘用车出售总量的44.4%，占比进步6%。商用车产销别离完结467.4万辆和479.3万辆，同比别离下降10.7%和6.6%；其间，微型卡车出售60.5万辆，同比下降14.7%；轻型卡车出售211万辆，同比下降4%；中型卡车出售17.9万辆，同比添加12.3%；重型卡车出售139.5万辆，同比下降13.8%；客车出售50.5万辆，同比添加12.6%。新动力轿车方面，2021年，我国新动力轿车产销别离完结354.5万辆和352.1万辆，同比别离添加159.5%和157.5%；其间，纯电动轿车产销别离完结294.2万辆和291.6万辆，同比别离添加166.2%和161.5%；插电式混合动力轿车产销别离完结60.1万辆和60.3万辆，同比别离添加131.2%和140.2%；燃料电池轿车产销别离完结1874辆和1679辆，同比别离添加87.4%和67.9%。

  2021年，我国轿车工业在“电动化、网联化、智能化”方面不断进步，对轿车芯片的运用需求同步大幅添加，加上全球疫情对轿车芯片出产的影响，导致了轿车芯片供给的继续紧缺，对轿车商场整体产销造成了较大的影响。跟着疫情逐渐好转，轿车芯片新增产能的不断开释，轿车芯片供给缺乏将得到有用缓解，加上社会经济逐渐复苏，能够有力支撑轿车产销进一步添加。乘用车作为轿车消费的主力商场，在国内强壮的消费商场促进下，已接连七年超越2000万辆/年。但从千人轿车保有量方面看，到2020年底，我国千人轿车保有量约199辆，与兴旺国家千人保有量整体在500至800辆的水平比较仍处于较低水平，我国轿车商场远未到老练饱满阶段，刚性需求仍然巨大，加上我国轿车保有量巨大，以旧换新需求不断添加，我国轿车商场仍具有较大的添加动力和展开空间。跟着居民收入水平缓轿车技能水平的逐渐进步，我国轿车商场消费晋级趋势显着，高端品牌乘用车销量不断添加。近年来，我国品牌乘用车厂商在轿车传动和驱动体系、外观、内饰、智能化软件运用等方面的竞赛力不断进步，有用推进了商场份额的快速添加，2021年同比添加了6%，未来还将进一步进步。我国品牌乘用车商场份额的不断添加，也将为以配套自主品牌乘用车为主的我国轿车零部件供货商带来巨大的增量和展开空间。

  商用车商场，在2020年完结大幅添加之后，受国六排放标准切换、“蓝牌轻卡”方针预期带来的消费张望、房地产开发工作较冷等要素影响，2021年整体销量同比呈现下滑，特别是微型卡车、轻型卡车和重型卡车的同比下降起伏较大。商用车作为营运车辆，受经济展局面势影响较大。从中长时刻看，国内经济展开趋势整体向好，不断加大基建项目出资和开工力度，以及国家严厉施行商用车标准化法规，继续加严处理超载超限推进商用车载重合规化和动力标载化，然后开释运力新增需求，都将推进商用车商场的长时刻健康展开。

  新动力轿车商场，在国家“碳中和、碳达峰”方案布景下，2021年全年产销量同比完结大幅添加，呈现产销两旺的展开状况，商场占有率进步至13.4%，商场展开已从方针驱动转向商场拉动的新展开阶段。跟着新动力轿车技能不断进步和车型种类的不断丰厚，特别是在油价继续上涨的趋势下，顾客对新动力轿车的认可度不断进步，有用推进了商场销量的快速添加。一起，混动轿车能够有用处理路程焦虑、充电不方便等问题，比照燃油轿车又具有更好的节油率和动力功能，加上混动体系技能不断老练和性价比进步，2021年混动轿车得到了顾客广泛重视和高度认可，商场销量完结大幅添加。在满意顾客便当化需求的根底上，混动轿车能够有用推进完结轿车工作的节能减排，因而，混动轿车在未来较长一段时刻内将得到快速展开。

  2021年，轿车工作发布施行了多项方针，有力推进了轿车工作的健康展开。2021年1月4日，财政部发布《关于进一步完善新动力轿车推行运用财政补助方针的告诉》，为发明安稳方针环境，2021年坚持现行置办补助技能目标体系结构及门槛要求不变。依据《财政部、工业和信息化部、科技部、展开变革委关于完善新动力轿车推行运用财政补助方针的告诉》（财建〔2020〕86号）要求，2021年，新动力轿车补助标准在2020年根底上退坡20%；为推进公共交通等范畴车辆电动化，城市公交、路途客运、租借（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公事范畴契合要求的车辆，补助标准在2020年根底上退坡10%。为加速推进公共交通工作转型晋级，地方可继续对新动力公交车给予置办补助。

  1月7日，商务部等12部分发布《关于提振大宗消费要点消费促进开释乡村消费潜力若干办法的告诉》，提出安稳和扩展轿车消费，开释轿车消费潜力，鼓舞有关城市优化限购办法，添加号牌目标投进。展开新一轮轿车下乡和以旧换新，鼓舞有条件的区域对乡村居民购买3.5吨及以下卡车、1.6升及以下排量乘用车，对居民筛选国三及以下排放标准轿车并购买新车，给予补助。改进轿车运用条件，加强停车场、充电桩等设备建造，鼓舞充电桩运营企业恰当下调充电服务费。优化轿车处理和服务，优化机动车安全技能查验组织资质承认条件，鼓舞具有条件的加油站展开非油品事务，鼓舞高速公路服务区丰厚商业业态、打造交通出行消费集聚区。该方针有助于促进商用车细微卡以及中小型乘用车的消费，推进相关车型销量的添加。

  4月26日，生态环境部发布《关于施行重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》，清晰自2021年7月1日起，全国范围全面施行重型柴油车国六排放标准，制止出产、出售不契合国六排放标准的重型柴油车，进口重型柴油车应契合国六排放标准。该方针有助于进一步推进商用车工作的节能减排以及合规商用车的销量添加。

  11月7日，中心、国务院发布《全面筛选国三卡车，推进燃料电池车运用》。文件指出，继续打好柴油卡车污染防治攻坚战。深化施行清洁柴油车（机）举动，全国根本筛选国三及以下排放标准轿车，推进氢燃料电池轿车演示运用，有序推行清洁动力轿车。进一步推进大中城市公共交通、公事用车电动化进程。

  12月27日，国家展开变革委、商务部发布《外商出资准入特别处理办法（负面清单）（2021年版）》和《自由贸易实验区外商出资准入特别处理办法（负面清单）（2021年版）》，清晰指出，撤销乘用车制作外资股比约束以及同一家外商可在国内树立两家及两家以下出产同类整车产品的合资企业的约束。该方针有助于进一步加强轿车工作的商场竞赛，推进轿车工作加速转型晋级和高质量展开。

  依据我国轿车工业协会的猜测，2022年国内轿车商场需求将坚持安稳，伴跟着供给端芯片供给缺乏、原资料价格高位运转等问题在新的一年逐渐改进，估计2022年轿车商场将继续呈现稳中向好的展开态势，全年产销体现好于2021年。

  公司主营的轿车变速器和新动力轿车传/驱动体系产品，包括手动变速器、主动变速器、混动体系、纯电动减速器和变速器、“三合一”和“多合一”电驱动体系等，配套车型掩盖乘用车、商用车和新动力轿车，配套客户均为国内干流的轿车厂，并在继续开辟新的中外轿车厂客户。经过多年展开，具有较强的商场竞赛力、品牌影响力和必定的商场占有率，在轿车商场规划不断扩展和转型晋级过程中，经过继续加大技能研制投入，大力展开契合工作展开趋势的新技能、新产品的研制并推进工业化运用，充沛发挥公司的各项优势，不断增强公司的继续展开才能。

  上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

  2021年是“十四五”局面之年，是我国迈向全面建造现代化国家新征途的起步之年，也是在抗击新冠疫情中坚持经济康复和展开的重要一年。虽然面临多种困难，但国内经济继续坚持康复添加势头，经济运转坚持在合理区间。

  2021年，公司完结运营收入547,500.65万元，较上年同期下降9.73%；首要受乘用车商场轿车芯片供给缺乏和商用车商场销量下滑等要素影响，公司乘用车变速器事务和商用车变速器事务收入均有所削减。完结归属于上市公司股东的净赢利-74,747.72万元，为公司自2010年上市以来初次呈现成绩亏本；一方面，公司2021年度计提商誉减值预备94,445.07万元，相应削减了公司2021年度归属于上市公司股东的净赢利94,445.07 万元；另一方面，受运营收入下降、原资料（钢材、铝、生铁等）价格大幅上涨导致产品本钱大幅添加以及计提财物减值预备等要素影响，公司运营赢利同比下降较多。

  陈说期内，面临杂乱多变的外部环境和日益剧烈的商场竞赛，一方面，公司坚决严厉实行国家、省、市、区各级政府疫情防控指挥部对疫情防控作业的要求，继续加强公司的疫情防控作业，确保出产运营安稳。另一方面，活跃展开“开源增收”作业，要点推进杭州研制总院的研制人才引入和团队建造，加大新技能、新产品的研制投入，大力进步契合工作展开趋势的前沿技能和立异技能的研制才能，在轿车工作转型晋级的大方向中，大力展开新动力轿车零部件事务，着力推进新产品的商场开辟和收入规划进步。一起，有用展开“降本增效”作业，不断优化产品工艺规划，强化运营功率和才能进步，继续进步本钱管控才能，加速推进智能制作，进一步进步质量确保才能和出产功率。

  乘用车变速器事务，陈说期公司紧紧围绕客户主动档产品晋级需求关键，坚持以现有的中心客户为依托，加大新客户商场拓宽力度，CVT产品新增配套吉祥轿车SS11渠道的车型和多款奇瑞轿车世界车型量产上市，推进了CVT产品销量的进一步添加，并有用进步公司的世界影响力。着力推进CVT、MT产品的技能晋级，全年完结了13个新车型的匹配开发，为推进CVT产品销量不断添加奠定了根底。

  商用车变速器事务，跟着国六排放标准全面施行和轻卡标准化法规的施行，公司G系列高端细微型变速器凭仗高效、简便、牢靠和轻量化等长处，商场竞赛力和销量继续进步。重卡MT和AMT产品正在活跃展开样车搭载实验和客户项目开发对接，并加大商场开辟力度，争夺赶快配套客户车型量产上市。陈说期内，由公司牵头完结的“商用车变速器轻量化、模块化技能的研讨及产品开发”项目荣膺浙江省科技进步奖三等奖。

  新动力轿车传/驱动体系事务，在全球大力削减碳排放的布景下，公司紧抓新动力轿车快速展开的机会。陈说期内，公司纯电动轿车EV减速器新增配套客户的多个车型先后量产，并要点加速了“三合一”、“多合一”和ECVT电驱动体系产品开发和商场开辟进展，特别是加强了新动力轿车新势力客户的沟通对接和项目开发，大力开辟新动力纯电动轿车商场。

  面临混动轿车商场快速展开的趋势，陈说期公司加速了混动体系的开发进展。公司乘用车DHT混动体系完结了3个客户的样车实验、驾评、油耗和动力功能测验等作业，节油率和动力功能等体现均得到了客户认可，正在活跃推进量产定点作业。相较国内其他公司的混动体系，公司DHT混动体系在设备空间、本钱等方面具有竞赛优势。一方面，公司混动体系在混动道路里的传动比是最大的，能够大幅削减电机、电控的本钱；另一方面，公司的混动体系是依据CVT开发的，公司具有强壮的CVT制作才能和规划，能够把混动体系的本钱做的更低，为轿车厂客户发明更大的价值。一起，公司凭仗在细微卡AMT产品的技能和制作才能，结合混动软件开发运用的才能，要点展开商用车混动体系产品。陈说期内，公司与多家国内干流轻卡企业就轻卡混动体系产品进行了多轮沟通，经过仿真测验显现节油率具有显着优势，动力功能也有很好的进步。现在，公司轻卡混动体系已在1家商用车轿车厂客户中搭载样车，一起，3家商用车轿车厂客户正在预备样车搭载过程中。重卡混动体系也在同步开发。

  铸件外销商场，陈说期工程机械类、减速机类和机床类等铸件产品销量大幅添加，推进公司全年铸件销量完结2.6万吨，同比添加88%。

  出产制作方面，公司大力推进智能制作，推进高质量展开。数字经济已成为经济添加的主引擎，绿色低碳成为可继续展开的新动能，工作数字化与绿色的交融，将为轿车制作业工作带来巨大的展开机会。陈说期内，公司主动变速器和新动力驱动体系智能工厂成功当选浙江省经济和信息化厅发布的2021年浙江省智能工厂（数字化车间）名单。公司将依照工作先进标准，经过运用5G+工业互联网、数字孪生、3D视觉辨认、边际核算、大数据云渠道等先进技能手法，以数据驱动出产流程再造，以数字化规划、智能化出产、绿色化制作为根底，以网络化协同、个性化定制、服务化延伸为新方法，全力将相关项目打造成轿车变速器工作“未来工厂”的标杆项目。

  2020年以来，中心先后提出了做好“六稳”、实行“六保”以及“逐渐构成以国内大循环为主体、国内世界双循环相互促进的新展开格局”，其间清晰要求保工业链供给链安稳，经过激起和做大内需，不断完善技能和工业供给链，强化和进步国产代替的安稳供给确保才能。公司作为具有自主研制才能和自主知识产权的轿车传/驱动体系产品自主品牌中心供货商，产品掩盖手动、主动变速器和新动力轿车传/驱动体系，能够全面配套乘用车、商用车和新动力轿车，并已打造较强的技能研制才能、实验试制才能、智能制作才能、质量管控才能和全球供给链渠道等，经过不断加强技能晋级和新产品研制力度，继续强化供给确保才能，为国内轿车商场供给高性价比的轿车零部件产品，并继续推进进步我国轿车消费商场的质量。

  此外，为推进公司长时刻继续展开，公司活跃探索新的事务范畴。2022年1月6日，公司与万里扬集团等买卖对方签署了《关于浙江万里扬动力科技股份有限公司的股权转让协议》，公司以人民币11,000万元的价格收买了万里扬动力公司51%的股份。万里扬动力公司首要从事储能电站出资和运营、电力商场现货买卖、电力安全测验等事务，致力于“为新动力供给全景技能支撑，为电力体系供给柔性调理才能，为用户供给零碳用能处理方案”。近年来，万里扬动力公司深耕灵敏电力调理才能事务，已在广东、甘肃等省份投运4个发电侧储能电站，算计装机约40MW。现在已签协议拟出资建造的储能电站算计装机约1000MW，其间，广东省肇庆市项目装机约100MW，浙江省义乌市项目装机约300MW，浙江省海盐县项目装机约300MW，浙江省江山市项目装机约300MW，要点展开电网侧独立储能电站。一起，万里扬动力公司大力推进与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的技能开发和项目协作，助力电力体系向清洁低碳、安全高效转型。

  在国家方针大力支撑和商场需求继续添加的布景下，电力储能和电力商场现货买卖展开空间宽广，公司将充沛发挥多年来堆集的各种资源优势，推进已签协议拟出资建造的储能电站项目赶快开工建造和建成并网，并活跃获取更多新的储能电站项目，然后推进万里扬动力公司不断做大做强储能、电力商场现货买卖等相关事务，为公司未来展开中发明新的事务和赢利添加点。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议告诉于2022年4月8日以电子邮件、书面方法送达公司整体董事，并于2022年4月19日在公司会议室以现场和通讯方法相结合举办，会议应参会董事9名，实践参会董事9名。会议告诉和举办程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。会议由董事长黄河清先生掌管会议。会议逐项审议经过并构成以下抉择：

  《2021年度董事会作业陈说》的详细内容详见公司《2021年度陈说全文》中的第三节相关内容。

  公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚别离向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在2021年度股东大会上进行述职，陈说内容详见巨潮资讯网（）。

  2021年底，公司财物总额为1,000,263.04万元，净财物为534,447.89万元，财物负债率为46.57%；2021年度，公司完结运营收入547,500.65万元，完结赢利总额-74,679.17万元，完结归属于母公司股东的净赢利为-74,747.72万元。

  依据天健管帐师事务所出具的审计陈说，公司2021年度归属于母公司股东的净赢利为-747,477,238.38元，减去分配2020年度股利590,670,000元，加上期初未分配赢利2,189,148,039.37元，2021年度末可供股东分配的赢利为851,000,800.99元,母公司可供股东分配的赢利为486,439,076.31元。

  鉴于公司2021年度呈现亏本，为满意公司继续展开需求，归纳考虑公司展开规划、实践运营状况以及资金需求状况等要素，主张公司2021年度不进行赢利分配，亦不进行本钱公积金转增股本，留存未分配赢利将用于支撑公司各项事务的运营展开。

  公司2019年度现金分红金额为131,260,000元，2020年度现金分红金额为590,670,000元，加上2019年付出40,310,150.76元用于回购公司股份，公司最近三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金方法累计分配的赢利为762,240,150.76元，占公司最近三年完结的年均可分配赢利的70.58%，契合《公司章程》关于赢利分配方针的有关规矩。

  公司2021年度陈说全文及摘要刊登在巨潮资讯网（），年报摘要一起刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》。

  公司独立董事对《2021年度内部操控自我点评陈说》宣布了独立定见，详细内容详见巨潮资讯网（）。

  七、审议经过《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的方案》

  赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度的审计组织。公司独立董事对该项方案宣布了工作认可定见和独立定见。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（2022-031）。

  赞同公司为部属子公司山东蒙沃变速器有限公司、浙江万里扬智能制作有限公司和浙江万里扬新动力驱动有限公司向银行、非银行组织请求归纳授信额度供给总额度为人民币168,000万元的担保。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司关于为部属子公司供给担保的公告》（2022-029）。

  审议该方案时，相关董事黄河清先生、吴月华女士、刘杨先生、顾勇亭先生、胡春荣先生逃避表决。公司独立董事对该项方案宣布了工作认可定见和独立定见。

  详细内容详见巨潮资讯网（）上的《关于公司2022年度日常相关买卖估计的公告》（2022-025）。

  赞同将公司独立董事补贴由每人5万元∕年（不含税）调整为每人8万元∕年（不含税）。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司关于调整独立董事补贴的公告》（2022-028）。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司关于2021年度计提财物减值预备和商誉减值预备的公告》（2022-024）。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《上市公司章程指引（2022年修订）》等法令、法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，赞同对《公司章程》部分条款进行修正。

  提请股东大会授权董事会全权处理本次修正《公司章程》的相关改变挂号手续以及其他触及的相关事务。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司关于修正的公告》（2022-030）。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《上市公司股东大会规矩（2022年修订）》等法令、法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，赞同对公司《股东大会议事规矩》进行修正。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司股东大会议事规矩》。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，赞同对公司《董事会议事规矩》进行修正。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司董事会议事规矩》。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《上市公司独立董事规矩》等法令、法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，赞同对公司《独立董事准则》进行修正。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司独立董事准则》。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，赞同对公司《对外担保准则》进行修正。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司对外担保准则》。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，赞同对公司《相关买卖准则》进行修正。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司相关买卖准则》。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》（2022 年修订）等法令、法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，赞同对公司《搜集资金处理办法》进行修正。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司搜集资金处理办法》。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《上市公司董事、 监事和高档处理人员所持本公司股份及其变化处理规矩》（2022 年修订）等法令、法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，赞同对公司《董事、监事和高档处理人员所持本公司股份及其变化处理准则》进行修正。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司董事、监事和高档处理人员所持本公司股份及其变化处理准则》。

  公司决议于2022年5月10日（星期二）下午13：30在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路3999号）举办公司2021年度股东大会，会议告诉详见2022年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议经过了《关于举办2021年度股东大会的方案》，决议于2022年5月10日举办公司2021年度股东大会，现将本次会议的有关事项告诉如下：

  3、会议举办的合法、合规性：本次股东大会的举办契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所相关事务规矩和公司章程等的规矩。

  （1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年5月10日上午9：15至9：25，9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；

  （2）经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2022年5月10日上午9：15至下午15：00 期间的恣意时刻。

  5、会议举办方法：现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  股东在投票表决时，同一股份只能挑选现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份经过现场、网络重复投票，以榜初次投票为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网投票体系两种投票方法，同一股份只能挑选其间一种方法。

  （1）到2022年4月28日（周四）深圳证券买卖所买卖完毕后，在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东或其托付署理人（授权托付书见附件），托付署理人到会的，该股东署理人不必是公司的股东；或在网络投票时刻内参加网络投票。

  8、现场会议地址：浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

  上述方案现已公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议经过，详细内容详见2022年4月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  方案10为特别抉择方案，需经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议经过。依据《上市公司股东大会规矩》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的要求，方案4、方案6、方案8、方案9为影响中小出资者利益的严重事项，需对中小出资者即对除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决独自计票并宣布。

  2、自然人股东托付别人署理到会会议的，托付署理人持自己身份证、托付人授权托付书、托付人身份证复印件、托付人股东账户卡及持股凭据处理挂号手续；

  3、法人股东由法定代表人到会会议的，需持自己身份证、运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭据处理挂号手续；

  4、由法定代表人托付的署理人到会会议的，托付署理人持自己身份证、授权托付书、运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭据处理挂号手续；

  5、异地股东能够信函或传真方法挂号，信函或传真以抵达本公司的时刻为准（2022年4月29日下午16：30前），不接受电线 至11：30，下午14：00 至16：30；

  8、注意事项：到会现场会议的股东及股东署理人请带着相关证件的原件于会前半小时参加处理挂号手续。

  在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）参加投票，网络投票的详细操作流程详见附件一。

  2、网络投票期间，如投票体系遇严重突发事件的影响，则本次股东大会的进程另行告诉。

  本次股东大会审议的一切提案均为非累积投票方案，填写表决议见为：赞同、对立、放弃。

  4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时，以榜初次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总方案的表决议见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决议见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月10日上午9：15，完毕时刻为2022年5月10日下午15：00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹全权托付 先生（女士）代表本单位（个人）到会浙江万里扬股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权代表本单位（个人）对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票，并代为签署本次会议需求签署的相关文件；未作详细指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决，其行使表决权的效果均由本单位（自己）承当。

  1、关于上述审议事项，股东（含股东署理人）在表决时只需在方案右边的“赞同”、“对立”和“放弃”中任选一项，挑选方法应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不契合此规矩的表决均视为放弃。

  2、授权托付书复印或按以上格局克己均有用。托付人为自然人的需求股东自己签名；托付人为法人股东的，加盖法人单位公章。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议告诉于2022年4月8日以电子邮件、书面方法送达公司整体监事，并于2022年4月19日在公司会议室以现场和通讯方法相结合举办，会议应参会监事3名，实践参会监事3名。会议告诉和举办程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。会议由监事会主席黄仁兴先生掌管。会议逐项审议经过并构成以下抉择：

  经审阅，监事会以为董事会编制和审阅公司2021年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  鉴于公司2021年度呈现亏本，为满意公司继续展开需求，归纳考虑公司展开规划、实践运营状况以及资金需求状况等要素，公司2021年度不进行赢利分配，亦不进行本钱公积金转增股本，留存未分配赢利将用于支撑公司各项事务的运营展开。

  公司2019年度现金分红金额为131,260,000元，2020年度现金分红金额为590,670,000元，加上2019年付出40,310,150.76元用于回购公司股份，公司最近三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金方法累计分配的赢利为762,240,150.76元，占公司最近三年完结的年均可分配赢利的70.58%，契合《公司章程》关于赢利分配方针的有关规矩，不存在违背法令法规和公司章程规矩的状况。

  监事会以为：公司已树立了较为完善的法人处理结构，拟定了较为健全、合理的内部操控准则，现有的内部操控准则契合国家有关法令法规和证券监管部分的相关要求，并得到了有用的实行，公司对内部操控的自我点评陈说实在客观地反映了公司内部操控状况。

  五、审议经过《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的方案》

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规及标准性文件的规矩，结合公司实践状况，赞同对公司《监事会议事规矩》进行修正。

  详细内容详见公司刊登在巨潮资讯网（）的《浙江万里扬股份有限公司监事会议事规矩》。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日举办的第五届董事会第六次会议审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的方案》，赞同公司继续聘任天健管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健管帐师事务所”）作为公司2022年度审计组织，该方案需求提交公司2021年度股东大会审议。

  天健管帐师事务所具有从事证券相关事务的资历。该所担任公司审计组织以来，遵从《我国注册管帐师独立审计准则》相关规矩，一向能勤勉实行其审计职责，公平、客观、及时、精确地完结各次审计使命并宣布独立审计定见，能够满意公司2022年度财政审计作业要求。公司拟续聘天健管帐师事务所作为公司2022年度审计组织，并提请股东大会授权公司董事长依据年度审计作业实践状况，决议相关审计费用。

  注：天健管帐师事务所（特别一般合伙）2021 年事务收入、2021 年上市公司（含 A、 B 股）审计收费总额没有审计完毕，故仍依照审计组织供给的 2020 年事务数据进行宣布；除前述之外上述其他信息均为到 2021 年 12 月 31 日实践状况。

  上年底，天健管帐师事务所（特别一般合伙）累计已计提工作危险基金1亿元以上，购买的工作稳妥累计补偿限额超越1亿元，工作危险基金计提及工作稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所工作危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

  近三年天健管帐师事务所（特别一般合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事职责。

  天健管帐师事务所（特别一般合伙）近三年因执业行为遭到监督处理办法14次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法20次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法。

  项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、工作主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分的状况。

  天健管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

  2022年度审计费用将依据本公司的事务规划、所在工作、管帐处理杂乱程度等要素，结合公司年报审计需装备的审计人员和投入的作业量等与审计组织洽谈承认。

  经审查，天健管帐师事务所是一家审计经历丰厚、才能杰出的审计组织，具有从事证券相关事务的资历，并遵从独立、客观、公平的执业准则，为公司供给审计服务以来，一向能勤勉实行其审计职责，公平、客观、及时、精确地完结各次审计使命，且其规划较大，具有多年为上市公司供给审计服务的才能，能够满意公司2022年度财政审计作业要求。公司董事会审计委员会赞同续聘天健管帐师事务所为公司2022年度审计组织，并提交公司董事会审议。

  天健管帐师事务所具有证券业从业资历，其在受聘担任公司外部审计组织期间，遵从《我国注册管帐师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地实行了两边所规矩的职责和责任，公允合理地宣布了独立审计定见，为公司出具的审计陈说客观、公平地反映了公司的财政状况和运营作用。咱们共同赞同续聘天健管帐师事务所为公司2022年度的审计组织，并赞同将《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的方案》提交公司董事会审议。

  2022年4月19日，公司第五届董事会第六次会议以9票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果，审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的方案》。

  本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日举办的第五届董事会第六次会议审议经过了《关于2021年度计提财物减值预备和商誉减值预备的方案》，详细状况如下：

  依据《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》有关规矩，为线日的财政状况、财物价值及运营作用，本着慎重性准则，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）对应收账款、应收收据、其他应收款、存货、商誉等财物进行了全面查看和减值测验，对公司到2021年12月31日兼并管帐报表范围内或许产生减值丢失的财物计提相应的减值预备。

  本次计提财物减值预备和商誉减值预备计入的陈说期间为2021年1月1日至2021年12月31日。公司2021年度计提各项减值预备明细如下：

  公司于2016年4月22日举办的第三届董事会第十一次会议和2016年5月19日举办的2016年第2次暂时股东大会审议经过了《关于公司发行股份及付呈现金购买芜湖奇瑞变速箱有限公司100%股权的方案》，公司经过发行股份及付呈现金并搜集配套资金暨相关买卖的方法购买奇瑞轿车股份有限公司持有的芜湖万里扬变速器有限公司100%股权。公司兼并取得的芜湖万里扬变速器有限公司可辨认净财物公允价值份额1,399,112,367.83元与兼并本钱2,600,068,000.00元人民币的差额1,200,955,632.17元承认商誉。

  受全球疫情影响以及轿车主动化、智能化、网联化关于轿车芯片运用需求的大幅添加，2021年轿车芯片供给继续严重，对国内轿车整车的出产和出售产生了较大影响，使得公司乘用车变速器收入有所下降。一起，国内钢材、铝材、铜等原资料价格自2021年下半年开端继续大幅上涨，推进公司产品的原资料本钱大幅添加，然后导致公司商誉相关的财物组乘用车变速器事务的运运营绩低于预期。因而，公司商誉已呈现显着的减值痕迹。

  依据《企业管帐准则》及公司管帐方针的相关规矩，依照慎重性准则，结合公司实践状况，公司对商誉相关的财物组进行减值测验。一起，延聘上海众华财物评价有限公司对公司到2021年12月31日商誉相关财物组进行评价。经测算，公司商誉原值120,095.56万元，本次计提减值预备金额94,445.07万元，剩下的商誉账面价值25,650.49万元。

  本次计提2021年度财物减值预备和商誉减值预备依据《企业管帐准则》及深圳证券买卖所的有关规矩，遵从慎重性、合理性准则，契合公司的实践状况，能够客观、实在、公允地反映公司的财政状况和财物价值。公司延聘上海众华财物评价有限公司对公司商誉触及的财物组进行了减值测验评价，并出具了《评价陈说》。本次计提2021年度财物减值预备和商誉减值预备算计105,911.05万元，相应削减2021年度赢利总额105,911.05万元。

  公司本次计提2021年度财物减值预备和商誉减值预备契合《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的有关规矩，计提依据充沛、公允，能够愈加实在、精确地反映公司的财物状况和运营作用，具有合理性。董事会赞同本次计提减值预备。

  公司本着慎重性的准则，计提2021年度财物减值预备和商誉减值预备，契合《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的有关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。监事会赞同本次计提减值预备。

  公司本次计提2021年度财物减值预备和商誉减值预备，契合《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的有关规矩，商誉减值预备依据公司延聘的第三方专业评价组织的评价效果承认计提，有助于愈加实在、精确地反映公司的财物价值，愈加公允地反映公司的财政状况和运营作用。审议程序契合有关法令法规的规矩，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。整体独立董事赞同本次计提减值预备。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日举办的第五届董事会第六次会议审议经过了《关于调整独立董事补贴方案》，详细状况如下：

  跟着公司事务的不断展开，依据我国证监会《关于上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和《公司章程》等相关规矩，结合公司所在工作、区域经济展开水平以及公司实践运营状况，拟将公司独立董事补贴由每人5万元∕年（不含税）调整为每人8万元∕年（不含税）。

  本次调整独立董事补贴事项自公司股东大会审议经往后收效并施行，2022年全年按本次调整后的补贴实行。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日举办的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖估计的方案》。审议该方案时，相关董事黄河清先生、吴月华女士、顾勇亭先生、胡春荣先生、刘杨先生（在奇瑞轿车任职）和相关监事古春山先生（在奇瑞轿车任职）对该方案逃避表决，董事会表决效果为4票赞同、0票对立、0票放弃；监事会表决效果为2票赞同，0票对立，0票放弃。独立董事进行事前认可并宣布了赞同的独立定见。

  奇瑞轿车股份有限公司（以下简称“奇瑞轿车”）及其共同举动听持有公司12.34%的股份，为公司的相关方，本次估计相关买卖为公司及部属公司向奇瑞轿车及其相关公司出售产品、收买产品而构成的日常性相关买卖，估计2022年度上述相关买卖总金额不超越人民币23.6亿元。

  万汇通动力科技有限公司（以下简称“万汇通动力”）为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司，为公司的相关方，本次估计相关买卖为公司及部属公司将房子房顶租借给万汇通动力及其相关公司用于展开太阳能发电事务并从万汇通动力及其相关公司购买电力而构成的日常性相关买卖，估计2022年度上述相关买卖总金额不超越人民币3,400万元。

  富源飞扬轿车零部件有限公司（以下简称“富源飞扬”）为公司的参股公司，公司董事在富源飞扬担任董事职务，为公司的相关方，本次估计相关买卖为公司及部属公司向富源飞扬收买产品而构成的日常性相关买卖，估计2022年度上述相关买卖总金额不超越人民币24,000万元。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩，该方案需求提交公司股东大会审议，与该相关买卖有相相联络的相关股东在股东大会上对该方案逃避表决。

  2021年度，公司及部属公司向奇瑞轿车及相关公司收买资料、动能等实践产生金额与2021年度日常相关买卖估计金额存在差异，首要系2021年公司依据实践运营需求向奇瑞轿车及相关公司收买相关产品，然后导致与相关方的实践买卖金额和估计金额有所差异。

  2021年度，公司向万汇通动力及相关公司租借房子房顶取得的租金收入金额和向万汇通动力及相关公司购买电力金额与2021年度日常相关买卖估计金额存在差异，首要系公司原方案在相关子公司的厂房子顶展开太阳能发电事务，后因方案调整，暂未展开相关事务，而导致租金收入与估计金额有所差异。一起，向万汇通动力及相关公司购买电力金额需依据太阳能实践发电量与公司出产用电的匹配状况承认，因而实践购买电力金额与估计金额有所差异。

  2021年度，公司向富源飞扬购买零部件金额与2021年度日常相关买卖估计金额存在差异，首要系公司依据实践出产需求结合富源飞扬的供给状况向富源飞扬购买零部件产品，而导致与富源飞扬的实践买卖金额和估计金额有所差异。

  运营范围：出产、出售轿车产品，出产、出售发动机；运营本企业自产产品的出口事务，运营本企业出产所需的原辅资料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口事务；技能服务及技能买卖；轿车及机械设备租借；实业出资，金融出资，增值电信事务运营。

  奇瑞轿车及其共同举动听持有公司12.34%的股份，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条规矩的相关人，构成相相联络。

  运营范围：水力、水电工程施工，修理；修建劳务分包；太阳能光伏发电工程施工、修理；太阳能光伏发电体系及配件的研制与出售；售电服务；电力出产，热力出产和供给；实业出资活动；动力范畴内的技能咨询服务；货品与技能进出口。

  万汇通动力为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条规矩的相关人，构成相相联络。

  富源飞扬为公司的参股公司，公司董事在富源飞扬担任董事职务，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条规矩的相关人，构成相相联络。

  公司与上述相关人产生的相关买卖依据两边出产运营需求所产生的，公司以为上述相关人的财政状况和资信状况杰出，是依法存续且正常运营的公司，不存在履约才能妨碍。

  2022年，公司及部属公司因日常运营需求，估计向奇瑞轿车及其相关公司出售轿车变速器、相关配件及相关配套服务等算计不超越人民币23亿元；估计向奇瑞轿车及其相关公司付出电费、餐饮及租借服务费、资料费等算计不超越人民币6,000万元。

  万汇通动力及其相关公司从事太阳能发电事务，公司及部属公司将房子房顶租借给万汇通动力及其相关公司用于展开太阳能发电，并向其购买电力用于出产运营。2022年，公司及部属公司估计向万汇通动力及其相关公司租借房子房顶取得租金收入算计不超越人民币400万元；估计向万汇通动力及其相关公司购买电力算计不超越人民币3,000万元。

  2022年，公司及部属公司因日常运营需求，估计向富源飞扬收买轿车零部件等产品算计不超越人民币24,000万元。

  相关买卖定价遵从揭露、公平、公平的准则，以商场公允价格为根底，经买卖两边相等洽谈后承认买卖价格，并签署相关协议。

  公司于2016年完结收买奇瑞轿车部属的芜湖万里扬变速器有限公司100%股权，奇瑞轿车及其共同举动听持有公司12.34%股份，为公司的相关方。奇瑞轿车是公司轿车变速器产品的重要客户，公司与奇瑞轿车及其相关公司之间的买卖构成相关买卖。该相关买卖是依据两边日常出产运营需求而产生的，有助于不断推进公司的事务展开，为公司带来杰出的经济效益和成绩添加。

  万汇通动力及其相关公司经过充沛运用公司及部属公司的厂房子顶进行太阳能发电，并向公司及部属公司供给清洁电力，有用进步了资源运用率，推进公司出产的节能环保晋级。一起，也使公司取得了租金收入，发明了必定的经济效益。

  富源飞扬首要从事铝制轿车零部件的出产和出售，在铝制产品技能、出产、工艺等方面具有丰厚经历，富源飞扬坐落云南省曲靖市富源县，当地铝工业兴旺，具有较低的原资料本钱、人工本钱等优势。公司向富源飞扬收买，能够取得较高性价比的产品，然后有用下降公司的收买本钱。

  上述相关买卖定价参照商场价格，公允、合理，契合揭露、公平、公平的准则，不会对公司的出产运营构成晦气影响或危害公司股东利益，也不会影响公司的独立性。

  1、公司2021年度与相关相关方产生的日常相关买卖，均为公司日常运营所需，审议程序契合《公司法》、《证券法》等有关法令法规的规矩，实践买卖时的定价公允、合理，买卖公平、公平，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。

  2、公司对 2022年度日常相关买卖的估计契合公司日常运营和事务展开的需求，契合公司及股东的整体利益。

  3、相关相关买卖按商场方法定价，遵从了揭露、公平、公平的准则，定价公允，不存在运用相关买卖危害公司和股东利益，特别是中小股东利益的状况，不影响公司的独立性。

  4、公司董事会会议审议上述相关买卖事项时，相关董事黄河清、吴月华、刘杨、顾勇亭、胡春荣依法逃避表决。审议程序契合《公司法》、《证券法》等有关法令法规的规矩。

  因而，咱们认可公司2021年产生的日常相关买卖事项，赞同公司2022年度日常相关买卖估计事项，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日发布2021年年度陈说，为便于广阔出资者深化全面地了解公司状况，公司将在2021年度股东大会举办期间举办出资者招待日活动，现将有关事项公告如下：

  2、招待地址：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室（到时会有人员指引）

  3、公司参加人员：董事长黄河清先生、财政总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生（如有特别状况，参加人员会依据实践状况调整）。

  4、挂号预定方法：请有意向参加此次活动的出资者于2022年4月29日9：30-16：30与公司董事会办公室作业人员联络，提早预定挂号，并一起供给问题提纲，以便招待挂号和组织。

  联络电话 传线、来访证件：来访个人出资者请带着个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，组织出资者带着组织相关证明文件及其复印件，公司将对来访出资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管组织查阅。

  6、公司将依照深圳证券买卖所的规矩，对参加活动的一切出资者进行挂号并要求出资者签署《保密承诺书》。

  7、参加出资者招待日活动的出资者食宿及交通费用自理，请提早半小时抵达活动地址。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在巨潮资讯网（）上宣布了公司2021年年度陈说全文及其摘要。

  为便于广阔出资者进一步了解公司2021年度运营状况，公司定于2022年5月5日（周四）下午15:00至17:00时在“万里扬出资者联络”小程序举办2021年度网上成绩阐明会。本次成绩阐明会将选用网络长途的方法举办，出资者可登陆“万里扬出资者联络”小程序参加互动沟通。为广泛听取出资者的定见和主张，公司提早向出资者搜集问题，发问通道自宣布公告之日起敞开。

  到会本次网上阐明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财政总监胡春荣先生，董事会秘书张雷刚先生，独立董事吕岚女士。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2022年4月19日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议经过了《关于为部属子公司供给担保的方案》，为确保部属子公司的运营展开需求，公司拟继续为部属子公司向银行、非银行组织请求归纳授信额度供给担保。为各子公司供给担保额度如下：

  1、详细施行时，授权公司董事长作出决议并签署相关文件，担保金额和担保期间等内容以实践签署的担保协议为准。

  2、本次担保事项有用期自本次股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会举办之日止。

  3、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，